Как купить индекс доу джонса

Обновлено: 08.07.2024

Что такое индекс Доу-Джонса? Какие акции в его составе? И чем этот индекс может пригодиться инвестору?

История индекса Доу-Джонса

Что же это за зверь такой — промышленный индекс Доу-Джонса? Доу-Джонс — это фондовый индекс, который был разработан более века назад. Его создатель — Чарльз Доу, который основал современный технический анализ. Также он был сооснователем издания The Wall Street Journal. Это абсолютно культовая газета для инвесторов в США.

В 1884 году Чарльз Доу попытался оценить состояние фондового рынка. Этот инструмент был назван фондовым индексом.

Первый индекс – это транспортный индекс, потому что в его составе были 11 компаний, 9 из которых относились к транспортному сектору. Первый индекс назвали Dow Jones Transportation Average. Он, кстати, существует и по сей день и носит тикер TRAN. Почему транспортный? Потому что это было время, когда именно транспортная инфраструктура была двигателем развития экономики.

Через 12 лет появляется ещё один индекс, который уже охватил американскую промышленность. Он получил сегодняшний тикер DJIA. Это сегодня сюда может попасть любая компания, кроме как раз-таки транспортной или коммунальной. Но на момент основания индекса туда входили именно те компании, которые были направлены на промышленность. В первый индекс вошли газовые, энергетические и продуктовые компании, а также производители сталей, химических средств, кожи, табака, краски и шин.

Кстати, интересно, что из 12 первых эмитентов, которые входили в индекс, 8 компаний работают и по сей день. Но многие из них уже сменили своё название. Например, одна из компаний вошла в состав бренда Unilever. Дольше всех в индексе держалась компания General Electric. Но всё-таки она выбыла из промышленного индекса буквально несколько лет назад.

Сравнение индексов

Индекс S&P 500 очень жёстко формулируется. Это 500 крупнейших компаний с довольно приемлемым free flow. А вот у индекса Доу-Джонса никаких алгоритмов составления нет. Не совсем понятно, по какому принципу компании попадают в индекс, по какому принципу из него выходят. Как эти компании замещаются другими эмитентами? Есть какая-то общая логика. Компанию могут исключить из индекса, если:

бизнес начинает испытывать какие-либо проблемы
компания сильно проигрывает в конкурентной борьбе
компания, конечно же, проходит через процедуры слияния, поглощения, дробления бизнеса на несколько мелких компаний

Это всё очень субъективно. И никаких чётких, понятных правил формирования индекса не существует.

Методика расчёта индекса Доу-Джонса

Методика расчёта индекса Доу-Джонса достаточно простая. Это среднее значение цен 30 акций компаний, входящих в индекс, поделенное на определённый коэффициент.

Что такое индекс Доу Джонса простыми словами

Фондовый индекс Dow Jones — это основной индекс США в корзину которого вошли 30 крупнейших компаний страны.

Данный инструмент был создан Чарльзом Доу, основавшим предприятие Dow Jones & Company и был редактором биржевого издания газет Wall Street Journal. Индекс Dow Jones стартовал на бирже в 1896 году и был средним арифметическим цен 12 предприятий США из промышленного сектора. Со временам количество предприятий в корзине из 12 увеличилось до 30 компаний.

Фондовый индекс Доу Джонса ранее называли промышленным индексом Америки. Сейчас в его корзину входят компании не относящиеся к промышленному сегменту.

Состав индекса Dow Jones с 2019 года*

Home Depot.
JPMorgan.
Coca-Cola.
Intel.
Apple.
The Goldman Sachs Group.
Boeing.
Caterpillar.
Johnson & Johnson.
American Express.
Exxon Mobil.
International Business Machines.
Microsoft.
Pfizer.
Procter & Gamble.
Travelers.
UnitedHealth Group.
Verizon.
Chevron.
Cisco.
Merck & Co.
Nike.
McDonald’s.
Walmart.
United Technologies.
Visa.
Walgreens Boots Alliance.
3M.

* — индекс Доу Джонса может периодически меняться по решению управляющей индексом компанией.

График Dow Jones за всю историю

На графике видно, что Доу Джонс не только рос, но и значительно проседал. Тем не менее при долгосрочном инвестировании сроком в несколько десятилетий, наблюдается его постоянный рост.

Данный инвестиционный инструмент является для большинства инвесторов достаточно интересным, как и вложения в Index S&P 500. Основным преимуществом инвестирования в фондовые индексы, является вложения сразу в несколько предприятий, ценные бумаги которых инвестор не в состоянии купить по отдельности из-за потребности в крупных денежных средствах.

Способы как купить индекс Доу Джонс

Для инвестирования в index Dow Jones, инвестор покупает паи ETF фондов на фондовом рынке. Также, существует возможность инвестировать в индекс через CFD инструменты в различных брокерах и банковские учреждения.

Рассмотрим детальнее каждый из способов как купить Доу Джонс индекс.

1. Фондовый рынок

Для инвестирования на фондовом рынке, инвестор должен зарегистрироваться в брокере и открыть торговый счет. Процедура регистрации в брокере происходит в офисе компании, где инвестор со своими личными документами открывает торговый счет. Ещё существуют брокеры, которые позволяют пройти процедуру регистрации дистанционно через интернет.

После открытия торгового счета и его пополнения, инвестор может инвестировать на фондовом рынке. Для вложения денег в индекс Доу Джонса, инвестор может воспользоваться ETF фондом DIA, который максимально точно повторяет index Dow Jones.

Популярные брокеры фондового рынка:

2. Через CFD брокеров

Данный вариант является более простым и не требует значительного капитала для инвестирования в инструмент Dow Jones. Суть инвестиций в фондовые индексы через CFD инструменты заключается в онлайн регистрации в брокере, открытии торгового счета (есть возможность открыть даже центовые счета) и покупке индекса в лотах через торговый терминал Метатрейдер.

В чем разница CFD брокеров от фондовых брокеров?

Разница между инвестированием в CFD инструменты и паями на фондовым рынком в том, что CFD инструменты не предоставляют фактическое владение ценными бумагами. CFD брокеры гарантируют возврат денежных средств инвесторам посредством страхования депозитов в компенсационных фондах в размере суммы страхового покрытия.

В оффшорных брокерах сумма компенсации составляет 20 000 евро или долларов США.

Независимо от того, через кого вы будете инвестировать в фондовые индексы, убедитесь, что вы осознаете риски с которыми сопряжены инвестиции и обладаете достаточными знаниями и опытом для данной деятельности на финансовых рынках. Если в чем-то не уверенны, начните инвестировать с минимальных денежных сумм, например на центовых торговых счетах.

Популярные CFD брокеры:

Следует отметить, что инвестируя через CFD брокеров, можно начать с минимальных вложений с 10$. Инвестиции у брокеров на фондовом рынке стартуют с минимального депозита равного 100$.

Онлайн график индекса Dow Jones

Начиная работать на финансовых рынках убедитесь, что вы осознаете риски и имеете достаточный уровень подготовки для трейдинга или инвестирования. Данная статья носит исключительно информационный характер и вся информация не является указанием к действию.

Похожее

Matrixport — инвестиции, займы, торговля и покупка криптовалюты.

Получить больше от своей криптовалюты можно многими способами: застейкать, трейдить или инвестировать. В данном обзоре, рассмотрим.

Доступные инвестиции в Libertex Portfolio без комиссий дробленными акциями

Приветствую на сайте! Из обзора вы узнаете, как можно инвестировать в дробленные акции через Libertex без.

Сравнение инвестиционного портфеля Рэя Далио с простым ETF портфелем

В этом обзоре мы сравним доходность и риски нашего инвестиционного портфеля и известного во всем мире.

Некоторые наверняка слышали совет, о том, что для новичка лучше всего инвестировать в индексные фонды. Не нужно изобретать велосипед, делать анализ рынка и выбирать подходящие вам акции, когда можно одним махом купить большую часть фондового рынка. И такая возможность есть!

Для начала, коротко о том, что такое индексные фонды, что это такое и что они из себя представляют, речь пойдет об одном самом первом и старом индексном фонде США Dow Jones.

Полное название у индекса Dow Jones Industrial Average – промышленный индекс Доу Джонса. Впервые индекс был рассчитан в 1884 году Чарльзом Доу, который отслеживал динамику 11 промышленных компаний. За основу расчета были взяты стоимость каждой акции и выведено среднее арифметическое значение.

На данный момент индекс Dow претерпел множество изменений, начиная с того, что в его состав теперь входят не только компании из промышленного сектора, но из других секторов экономики, а также количество компаний выросло до 30.

Таким образом, это будет один из лучших вариантов для новичков, которые хотят распределить свои риски и вложиться в широкий рынок акций США.

Как купить индексный фонд Dow Jones?

Конечно, сам индекс купить не получиться, потому что это всего лишь индикатор состояния рынка. Можно по отдельности купить каждую акцию, входящую в состав индекса, но для этого потребуется не мало средств.

Для этого на фондовом рынке существую специальные фонды, которые покупают в определенной пропорции эти акции, потом выпускают свой собственный ПАЙ и продают его на бирже – эти паи называются ETF – фонд, торгуемый на бирже.

На рынке ценных бумаг их великое множество, но нас в конкретном случае будет интересовать именно тот ETF который отслеживает динамику фондового индекса Dow. Ниже приведена подборка наиболее лучших ETF на индекс Dow.

Лучшие 3 ETFs, которые отслеживают индекс Dow.

1. Pros hares Ultra Dow30 тикер на бирже (DDM).

Ultra Dow30 – это ETF с левериджем, который стремится повторить ежедневную производительность DJIA в два раза.

Фонд инвестирует в ряд ценных бумаг для достижения своей цели. Инвестиции включают в себя долевые ценные бумаги из индекса, деривативы, включая SWAP-соглашения и фьючерсные контракты, а также инструменты денежного рынка для краткосрочного управления денежными средствами. Годовой общий доход этого ETF составил 29,25%.

Ключевые факты:

Чистые активы: 363,91 млн. $.

Дивидендная доходность:

Доходность за 3 года: 26,28%.

Комиссия фонда: 0,95% годовых.

График доходности фонда ProShares Ultra Dow30 за 3 года.

2. ProShares UltraPro Dow30 тикер на бирже (UDOW).

ProShares UltraPro Dow30 – это еще один вариант привлечения инвесторов для оптимистичного взгляда на перспективы роста индекса Dow. Этот фонд использует кредитное плечо, чтобы в три раза увеличить ежедневную производительность DJIA.

ETF с использованием ProShares UltraPro Dow30 используют долевые ценные бумаги из индекса, производные инструменты, включая SWAP-соглашения и фьючерсные контракты, а также инструменты денежного рынка для краткосрочного управления денежными средствами для достижения улучшенной цели производительности. Трехлетняя годовая доходность ETFs составила 42,95%.

Ключевые факты:

Чистые активы: 525,47 млн. $.

Дивидендная доходность: 0,62%.

Доходность за 3 года: 40,67%.

Комиссия фонда: 0,95% годовых.

График доходности фонда ProShares UltraPro Dow30 за 3 года.

3. SPDR Dow Jones Industrial Average тикер на бирже (DIA).

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF является надежным ETF для воспроизведения характеристик Dow. Он был запущен в 1998 году и имеет историю наиболее точного отслеживания индекса.

Этот ETF инвестирует во все акции Dow и взвешивает их аналогично базовому индексу. Расходы на ETF довольно низкие, всего: 0,17% в год, что позволяет минимизировать погрешность отслеживания.

Годовой общий доход ETF составил 16,20%. В то время как акции считаются волатильными, акции голубых фишек Dow часто рассматриваются как надежные инвестиции, и этот ETF может стать хорошим способом накопления и прироста капитала в долгосрочной от 3 – 5 лет перспективе!

Ключевые факты:

Чистые активы: 22,36 млрд. $.

Дивидендная доходность: 2,05%.

Доходность с начала года: 13,48%.

Комиссия фонда: 0,17% годовых.

График доходности фонда SPDR Dow Jones Industrial Average за 3 года.

Промышленный индекс Доу-Джонса ( DJIA ) – это индекс качества 30 американских компаний с голубыми фишками, который существует с 19 века. Самый простой и самый экономичный способ торговать индексом Доу-Джонса – это биржевой фонд (ETF).

Если у вас ограниченный капитал, но вы хотите торговать на Dow, опционы DIA ETF могут быть хорошим вариантом, если вы также понимаете риски, связанные с торговлей опционами. Читайте дальше, чтобы узнать, как покупать и использовать опционы для торговли на Dow Jones.

Ключевые выводы

Индекс Доу-Джонса – это известный индекс фондового рынка, представляющий 30 крупных и влиятельных американских компаний.
Покупка и продажа индекса напрямую обременительны и могут потребовать значительных капиталовложений и изощренности.
Используя опционы ETF на DIA, вы можете торговать на Dow более легко и экономично, сохраняя при этом управляемый риск.

Основные сведения о параметрах и обзор

В целях дальнейшего мы рассмотрим исторические примеры использования опционов DIA, срок действия которых истек еще в сентябре 2015 года. Мы берем этот пример, потому что этот срок истечения наступил менее чем через месяц после « VIX ) выше 50 впервые с 2009 года, существенно влияющие на ценообразование по контрактам сентября 2015 года.

Длинный звонок
Длинный пут
Спрэд Long Bull Call
Длинный медвежий спред пут

Краткий обзор

Обратите внимание, что в следующих примерах не учитываются торговые комиссии, которые могут значительно увеличить стоимость сделки.

DIA Long Call

Стратегия : длинная сделка по DJIA ETF (DIA)
Обоснование : бычий настрой по базовому индексу (DJIA).
Выбран вариант : Сентябрь 2015 г. Звонок по $ 184
Текущая премия (спрос / предложение) : 3,75 / 4,00 доллара США
Максимальный риск : 4 доллара США (т.е. уплаченная премия по опциону)
Безубыточность : цена DIA $ 187 по истечении срока опциона
Возможная награда: (Преобладающая цена DIA – цена безубыточности 188 долларов)
Максимальное вознаграждение : неограниченное

Если вы настроены на повышение индекса Доу-Джонса, вы можете открыть длинную позицию (т.е. купить) опцион колл.На тот момент рекордный максимум DIA составлял 183,35 доллара, что было достигнуто 20 мая 2015 года – в тот же день, когда индекс DJIA открылся на пике 18 315,10.

Если бы вы думали, что цена будет продолжать расти, следующей по величине страйк-ценой будет 184 доллара. Цена страйк от $ 184 просто означает, что вы могли бы купить акции АСВ в $ 184, даже если рыночная цена была выше на или до истечения срока действия.

Если бы единицы DIA закрылись ниже 184 долларов – что соответствует уровню Доу-Джонса около 18 400 – по истечении срока действия опциона, вы потеряли бы только премию в размере 4 долларов за опцион, которую вы заплатили за колл. Ваша цена безубыточности по этой опционной позиции составляет 188 долларов (т. Е. Цена исполнения 184 доллара + уплаченная премия в размере 4 долларов). Это означает, что если бы Бриллианты закрылись 18 сентября ровно на уровне 188 долларов, колл истечет ровно на 4 доллара, что является ценой, которую вы за них заплатили. Таким образом, вы возместите премию в размере 4 долларов, уплаченную при покупке коллов, и ваши единственные затраты будут составлять комиссионные, уплаченные за открытие и закрытие позиции по опциону.

За пределами точки безубыточности в 188 долларов потенциальная прибыль теоретически неограничена. Если бы индекс Доу-Джонса взлетел до 20 000 до истечения срока, то единицы DIA ушли бы примерно за 200 долларов, а ваш колл на 184 доллара вырастет до 16 долларов, т.е. чистая прибыль в 12 долларов или 300% -ная прибыль от вашей позиции колла.

DIA Long Put

Стратегия : длинная позиция в ETF DJIA (DIA)
Обоснование : медвежья позиция по базовому индексу (DJIA).
Выбран вариант : Сентябрь 2015 г. пут $ 175
Текущая премия (бид / аск) : 4,40 долл. США / 4,65 долл. США
Максимальный риск : 4,65 доллара США (т.е. уплаченная премия по опциону)
Безубыточности : DIA цене $ 170,35 по экспирации опциона
Возможная награда: (Цена безубыточности 170,35 доллара – преобладающая цена DIA)
Максимальное вознаграждение : 170,35 доллара

Если бы вы были медвежьими, вы могли бы открыть длинную позицию пут. В примере, описанном выше, вы ожидаете, что индекс Доу-Джонса снизится как минимум до 17 500 по истечении срока опциона, что представляет собой падение на 4,9% с начального уровня 18 400.

Если бы единицы DIA закрылись выше 175 долларов – что соответствует уровню Доу-Джонса около 17 500 – по истечении срока опциона, вы потеряли бы только премию в 4,65 доллара, которую вы заплатили за пут.

Ваша цена безубыточности по этой опционной позиции составляет 170,35 доллара (т. Е. Цена исполнения 175 долларов за вычетом уплаченной премии в размере 4,65 доллара). Таким образом, если Бриллианты закрылись ровно на уровне 170,35 доллара к истечению срока, колл будет торговаться по вашей закупочной цене в 4,65 доллара. Если бы вы продали их по этой цене, вы бы вышли на уровень безубыточности, и единственными понесенными расходами были бы комиссионные, уплаченные за открытие и закрытие опционной позиции.

Ниже точки безубыточности в 170,35 доллара потенциальная прибыль теоретически составляет максимум 170,35 доллара, что произойдет в почти невозможном случае, когда Бриллианты упадут полностью до 0 долларов (что потребует, чтобы индекс DJIA также торговался на нуле! ). Ваша пут-позиция все равно будет приносить деньги, если Бриллианты будут торговаться на любом уровне ниже 170,35 долларов США по истечении срока, что соответствует уровню индекса около 17 035.

Допустим, к истечению срока Dow Jones упал до 16 500. Бриллианты будут торговаться по 165 долларов, а путы на 175 долларов будут стоить около 10 долларов, что дает потенциальную прибыль в 5,35 долларов или 115% прибыли от вашей пут-позиции.

DIA Long Bull Call спред

Стратегия : длинный бычий колл-спред на DJIA ETF (DIA)
Обоснование : бычий индекс Dow Jones, но желание снизить уплаченные премии.
Выбранные варианты : сентябрьский колл на 184 доллара (длинный) и сентябрьский колл на 188 долларов (короткий)
Текущая премия (бид / аск) : 3,75 / 4 доллара США за звонок на сумму 184 доллара и 1,99 доллара за звонок на сумму 188 долларов США.
Максимальный риск : 2,01 доллара США (т. Е. Выплаченная чистая премия по опциону)
Безубыточности : DIA цене $ 186,01 по экспирации опциона
Максимальное вознаграждение : 4 доллара США (то есть разница между ценами исполнения колл) минус уплаченная чистая премия в размере 2,01 доллара.

Бычий колл-спред – это стратегия вертикального спреда, которая включает открытие длинной позиции по опциону колл и одновременной короткой позиции по опциону колл с тем же сроком истечения, но с более высокой ценой исполнения. Цель этой стратегии – извлечь выгоду из бычьего взгляда на базовую ценную бумагу, но с меньшими затратами, чем открытая длинная позиция колл. Это достигается за счет премии, получаемой по короткой позиции колл.

В этом примере выплаченная чистая премия составляет 2,01 доллара (т. Е. Уплаченная премия в размере 4 долларов за длинную позицию колл на 184 доллара минус полученная премия в размере 1,99 доллара на короткую позицию колл). Обратите внимание, что вы платите цену продажи, когда покупаете опцион или открываете длинную позицию, и получаете цену предложения, когда продаете или открываете короткую позицию по опциону.

Ваша цена безубыточности в этом примере составляет 186,01 доллара (т. Е. Цена исполнения 184 доллара на длинном опционе + 2,01 доллара уплаченной чистой премии). Если алмазы торгуются, скажем, по 187 долларов по истечении срока опциона, ваша валовая прибыль составит 3 доллара, а ваша чистая прибыль составит 0,99 доллара или 49%.

Максимальная валовая прибыль, которую вы можете ожидать от этого колл-спреда, составляет 4 доллара. Предположим, Бриллианты торгуются по цене 190 долларов по истечении срока опциона. У вас будет выигрыш в 6 долларов на длинной позиции колл на 184 доллара и убыток на 2 доллара на короткой позиции колл на 188 долларов, что дает общий выигрыш в 4 доллара. Чистая прибыль в этом случае за вычетом уплаченной чистой премии в размере 2,01 доллара составляет 1,99 доллара или 99%.

Спред бычьего колла может значительно снизить стоимость опционной позиции, но также ограничивает потенциальную прибыль.

DIA Long Bear Put Spread

Стратегия : длинный медвежий спред на индекс DJIA ETF (DIA)
Обоснование : медвежьи настроения в отношении Dow Jones, но желание снизить уплаченные премии.
Выбранные опционы : сентябрьский пут на 175 долларов (длинный) и сентябрьский пут на 173 доллара (короткий)
Текущая премия (бид / аск) : 4,40 доллара / 4,65 доллара за пут на 175 долларов и 3,85 доллара / 4,10 доллара за опцион на 173 доллара.
Максимальный риск : 0,80 доллара США (т.е. уплаченная премия по опциону)
Безубыточности : DIA цене $ 174,20 по экспирации опциона
Максимальное вознаграждение : 2 доллара США (то есть разница между ценами исполнения колл) минус уплаченная чистая премия в размере 0,80 доллара США.

Медвежий пут-спред – это стратегия вертикального спреда, которая включает открытие длинной позиции по опциону пут и одновременной короткой позиции по опциону пут с тем же сроком истечения, но с более низкой ценой исполнения. Обоснование использования медвежьего спреда пут состоит в том, чтобы открыть медвежью позицию с меньшими затратами в обмен на меньшую потенциальную прибыль. Максимальный риск в этом примере равен чистой уплаченной премии в размере 0,80 доллара (т. Е. Премия в размере 4,65 доллара, уплаченная за длинный пут на 175 долларов минус 3,85 доллара на короткую продажу на 173 доллара). Максимальная валовая прибыль равна разнице в ценах исполнения пут на 2 доллара, а максимальная чистая прибыль составляет 1,20 доллара США или 150%.

Покупка опционов на ETF на DIA – это разумный способ торговать на Dow Jones и может быть хорошей альтернативой торговле самим ETF из-за существенно более низких требований к капиталу и гибкости стратегии, предоставляемой при торговле опционами, если вы знакомы с рисками. вовлеченный.

Что это такое?

Онлайн график и цена на DJI на сегодня

Интерактивный онлайн-график индекса Dow Jones можно посмотреть здесь.

Какие компании входят в состав

Список компаний меняется частенько — примерно каждые 2 года, а вот их количество остаётся неизменным. Предсказать изменения трудно, они зависят от стратегии компании или глобальных событий рынка. Например, 7 раз состав Доу поменялся в 1999, когда мир узнал об интернете. 25 раз колода тасовалась во времена Великой депрессии.

Состав Доу Джонс регулярно публикует Wall Street Journal. Если вы хотите больше узнать о том, чем индексы отличаются, загляните сюда.

Название	Тикер	Название	Тикер
DowDuPont Inc	DWDP	3M	MMM
Exxon Mobil	XOM	American Express	AXP
Goldman Sachs	GS	Apple	AAPL
Home Depot	HD	Boeing	BA
IBM	IBM	Caterpillar	CAT
Intel	INTC	Chevron	CVX
Johnson & Johnson	JNJ	Cisco	CSCO
JPMorgan Chase	JPM	Coca-Cola	KO
McDonald's	MCD	Disney	DIS
Merck	MRK	Procter & Gamble	PG
Microsoft	MSFT	Travelers Companies Inc	TRV
Nike	NKE	United Technologies	UTX
Pfizer	PFE	UnitedHealth	UNH
Verizon	VZ	Wal-Mart	WMT
Visa	V	Walgreen	WBA

История индекса

Тот Чарльз, который Доу, стал папой технического анализа, разработав биржевую теорию. Её знают все трейдеры, потому что она исследует базовые индикаторы.

Чарльз пригласил Эдварда Джонса как финансового аналитика, причём в другую газету, в которой журналисты работали до своего журнала. Эдвард потом ещё работал брокером.

Сначала расчёт включал бумаги 9 железнодорожных магнатов, одну пароходную компанию и банк. Ради этого тогда ещё тонкий бюллетень — всего две странички бесценной информации — продавался хорошо. Тройка аналитиков наняла 50 сотрудников и открыла известную сегодня газету. Тогда показатель оценивал 20 компаний, а не 30, как сейчас.

Штаб-квартира находится в городе Нью-Йорке, здесь же расположена крупнейшая биржа.

Виды DJ

Промышленный индекс DJ DowJones можно записать короче – DJI (а DJIA — это кстати фьючерс). Мы уже поняли, что он не относится к промышленности. Кроме него, есть такие варианты:

Стоимость и динамика за все время

В феврале 2018 года биржа если не упала, то опустилась на одно колено: впервые за 7 лет индекс Доу Джонс потерял 1000 пунктов. Потом подтянулась азиатская биржа, впервые так ослабев за 15 лет. Конечно, пострадала мировая экономика в целом. Почему?

Этот показатель — американский, и в Штатах заключается половина всех биржевых сделок. Доу Джонс прост и понятен, включает только лидеров рынка. Он чувствителен к политическим и социальным событиям. Поэтому его колебания так влияют на финансовые рынки.

5 самых сокрушительных падений Доу

В ответ инвесторы стали выводить деньги, чтобы скупить облигации. Когда такая лавина акций выставляется на продажу, показатель падает. Так, рынок потерял $ 114 млрд., это 4% от Доу Джонс. Паниковали только дамочки в студиях новостных передач, а инвесторы понимали: рынок просто стабилизируется.

Трамп на новом посту усилил рынок, подняв рыночный индекс на треть: зарплаты у американцев поднялись, безработица уменьшилась. После интенсивного роста спад был неизбежен.

И каждый раз кризис в США тянет за собой биржи всех остальных стран. К счастью, рост Доу Джонса также сулит прибыль глобальному рынку: первым реагируют азиатские площадки, затем — европейские.

Так случилось совсем недавно: в июле 2018 года. Состояние рынков стало восстанавливаться после угрозы торговой войны США и Китая: страны вступили в переговоры о новых тарифах. Наиболее объективным оказался Доу, поднявшись на 2.4 % за неделю. Причина в том, что динамика индекса Доу Джонса ориентирована на импорт, а не экспорт, и это важно при обсуждении торговой войны.

Метод расчета

Как рассчитывается индекс? Доу Джонс берёт сумму цен акций 30-ти компаний, а потом ее, на особенное число, чтобы получить среднее значение. Это число — поправочный коэффициент, его смотрят рядом с графиком индекса.

Полученное значение измеряют не в долларах, а пунктах. В этом нет ничего сложного, если вы хорошо управляетесь с процентами. Какая-то сумма берётся за 100 пунктов, или 100 %. Уменьшается сумма — падают пункты. Чтобы индекс серьёзно пострадал, должны подешеветь сразу несколько акций разных компаний.

В начале 1950-х индекс составлял 200 пунктов, а к 2000-м — почти 11 тыс. пунктов.

Плюсы и минусы

Индексов в США много, и их всегда сравнивают с показателями DJ. Сам Доу Джонс любит бумаги с высокой ценой, даже если компания-эмитент меньше соседей по портфелю. Вот и получается, что на показатель больше всего влияют компании с дорогими акциями, а это — неправильно, когда капитал у них скромный.

Виной тому поправочный коэффициент. Но он не так плох. Нельзя вывести среднее арифметическое, поделив сумму акций на 30: тогда за бортом будет динамика рынка.

Индекс её худо-бедно учитывает, однако акционеры всё равно оценивают Доу Джонс на фоне другого важного показателя – Standard & Poor 500. Это тоже индекс, и у него есть базовый показатель, в отличие от Доу.

Как и где заработать на индексе

Индекс — старый, эффективный инструмент, которым пользуются и миллиардеры, и обычные люди. Например, неопытный инвестор хочет сохранить капитал. Что предлагает мировая практика?

Купить бумаги сразу всех компаний из индекса, вложиться понемногу на каждую. Упадёт одна — подорожает другая. О том, как это проще всего сделать, я писал много, но начать можно с этой статьи. Доход, конечно, будет среднерыночный, но хранить пенсию можно — деньги на растаят от инфляции.

Метод так популярен, что появился новый финансовый инструмент — ETF фонды. Они копируют для портфеля состав какого-нибудь индекса и заключают его в одной ценной бумаге. Так, инвестор покупает одну бумагу, а вместе с ней — целый портфель.

Самые популярные фонды на базе Dow:

DIA от StateStreet
UDOW и DDM от ProShares (с плечом)

Купить такой фонд можно через одно из популярных зарубежных брокеров:

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

Есть поддержка на русском языке
Хорошие комиссии
Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

Минимальный депозит 10.000$
Комиссия за неактивность

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

работает с россиянами
наличие русскоязычной версии сайта
вменяемые комиссии
отсутствие платы за неактивность
страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

Поддержка исключительно на английском и немецком
Сама служба поддержки работает плохо

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Приемлемые комиссии
Факт успешной проверки работы со стороны SEC
Русскоязычный сайт и поддержка

Кипрская юрисдикция
Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской "дочкой" Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

Максимально простое открытие счета
Русскоязычная поддержка
Открытие счета от 200$

Довольно высокие комиссии
Разного рода дополнительные платежи

Предостережение (о Форексе и Бинарных опционах)

Интересные факты об индексе

Не смотря на то, что есть много разных инструментов, наш сегодняшний герой — всё равно самый яркий из них. Посмотреть на динамику курса доллара — один в один индекс Доу Джонс. Где он опускался, там падал доллар: диаграммы очень похожи.

Что влияет на цену

Трудно прогнозировать динамику Доу. И всё же я рискнул и определил ключевые факторы, которые влияют на него. Как всегда, с примерами:

Прогноз, аналитика и перспективы

Китай и США ведут переговоры по новым тарифам. Страны терпят убытки, соревнуясь в величине санкций. Это негативно сказывается на котировках, а значение индекса Доу Джонс это показывает. Чем позитивнее в ленте новостей информация по торговой войне — тем выше индекс.

ФРС США своими выступлениями меняют глобальные финансовые рынки. В последний раз были разоблачены три пузыря в экономике штатов. Все эти три пузыря держат Доу на высоте в 25-24 тыс. пунктов, но рискуют лопнуть:

Читайте также: