Экспортеры спг в мире 2020 доклад
Обновлено: 03.07.2024
Экологи назвали СПГ оптимальным топливом для судов, действующих в северных водах. Переход на него может сократить расходы и жителей Заполярья
Согласно оценке аналитика CSIS Никоса Цафоса, в 2018 году на мировом рынке существовало шесть ключевых газовых экспортеров, вместе обеспечивающих более 60% мировой торговли голубым топливом. К ним относятся Россия, США, Катар, Норвегия, Австралия и Канада. При этом три последних имеют довольно скромные планы по расширению производства и их влияние на мировой рынок ограничено одним регионом у каждого — соответственно, Европой, Азией и Северной Америкой.
Ушли в отрыв
Напротив, три других поставщика имеют масштабные программы наращивания добычи. Более того, в их сфере интересов находится почти весь мир, любые регионы, где есть недостаток собственного производства, который можно компенсировать импортом. Именно сочетание трех факторов — мощное нынешнее производство, возможность его кардинального увеличения и географический охват — делают Россию, США и Катар претендентами на мировое лидерство в газовой отрасли через 10 лет.
По итогам 2018 года Россия экспортировала 248 млрд куб. м природного газа. Львиная доля, впрочем, пришлась на газопроводные поставки в Европу. Проекты СПГ, хотя и показали прирост по сравнению с предыдущим годом, всё же обеспечили только 16,4 млн т СПГ в сжиженном виде, или чуть менее 23 млрд куб. м в газообразном эквиваленте.
Согласно прогнозу CSIS, в следующем десятилетии Россия увеличит объемы поставок СПГ за рубеж до 68 млрд куб. м — в три раза к нынешнему уровню.
Экспорт газа из США по итогам 2018 года составлял 96 млрд куб. м, из которых 70% приходилось на трубопроводы. В то же время чистый экспорт был несколько меньше, поскольку американцы импортируют часть газа, в первую очередь из Канады.
Управление энергетической информации (EIA) предсказывает, что к 2028 году экспорт газа из страны должен вырасти на 66%. В первую очередь такой результат планируется достичь за счет СПГ — что и неудивительно, поскольку спрос на трубопроводный газ из Америки ограничен Канадой (которая и сама добывает немало) и Мексикой.
Катарский танкер-газовоз во время прохождения через Суэцкий канал
Если в 2018 году США вывозили только 28 млрд куб. м сжиженного газа, то через 10 лет этот объем должен достичь 140 млрд куб. м, почти в пять раз больше. И это еще не самый оптимистический прогноз, с учетом того что добыча сланцевого газа в Америке стабильно растет, а новые терминалы по сжижению вводятся в строй практически ежегодно.
Ставка на Китай
Что касается спроса, то львиную долю его роста должен обеспечить Китай. СПГ из-за рубежа в страну начал поступать в 2006 году (до этого обходились своим природным газом), а первый трубопровод был построен в 2010-м. Однако в нашем десятилетии китайский рынок стал лакомым кусочком для всех экспортеров.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа в китайском порту Тянцзинь
Другие импортеры будут поскромнее. В Европе импорт, вероятно, вырастет, но общий объем газового рынка может даже сократиться. Япония почти наверняка будет ввозить меньше газа, вопрос лишь, насколько. Многое будет зависеть от ситуации с атомной энергетикой в стране.
Танкер-газовоз в японском порту Иокогама
Прочие игроки не являются столь же значимыми. Индийская экономика растет быстро, но потребление природного газа там до сих пор составляет лишь половину от южнокорейского (притом что ВВП Индии в два с лишним раза больше, а с учетом ППС разница увеличивается до шестикратной).
Министр Японии по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко — о совместных проектах и перспективах взаимодействия в сфере добычи и экспорта СПГ
Радужные прогнозы о резком росте потребления от CSIS могут противоречить существующему тренду на вытеснение горючих полезных ископаемых возобновляемой энергетикой. Но это лишь на первый взгляд.
Солнце и ветер не панацея
К примеру, по оценке Moody's, доля угля в выработке электроэнергии в США сократится с 28% до 11% к 2030 году. С учетом того что общий объем потребления, скорее всего, будет расти, речь идет о более чем 1,5 млн гигаватт-часов. Для сравнения, все производство солнечной энергии в США составляет менее 100 тыс. гигаватт-часов.
К слову, глобальные капиталовложения в возобновляемые источники энергии в 2018 впервые за много лет снизились на 11,5%. Более того, в первом полугодии 2019 года они продолжили падать, опустившись еще на 14%. Перестали расти и темпы ввода новых мощностей по всему миру. Одним словом, сторонникам борьбы с глобальным потеплением придется обратиться к компромиссному варианту топлива, каковым является природный газ.
Солнечная электростанция в штате Невада, США
Рассчитывать в таких условиях, что ключевые государства будут координировать работу на рынке между собой, малореально, особенно если учитывать политические трения.
11.01.2022
Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году, обойдя Катар, согласно данным Kpler, исследующей рынок.
Объем экспорта австралийского СПГ в прошлом году составил 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году.
Катар занял второе место, экспортировав 77,83 млн тонн по сравнению с 77,88 млн тонн в предыдущем году.
США закрепились на третьем месте по итогам третьего года подряд. В 2019 году Штаты обошли Малайзию. Объем экспорта американского СПГ в 2021 году увеличился почти вдвое, до 70,43 млн тонн с 47,35 млн тонн в предыдущем году.
Всего тройка лидеров поставила 60% от общего объема экспорта СПГ в мире в 2021 году, оцениваемого в 382,7 млн тонн. В 2020 году общий объем экспорта СПГ составил 362,96 млн тонн.
Совокупный объем экспорта СПГ Австралии, Катара и США (228,5 млн тонн) оказался на 12,6% больше показателя предыдущего года — 202,85 млн тонн.
На долю стран Азии пришлось большего всего поставок СПГ тройки лидеров — 173,39 млн тонн, или 76% от общего объема. Следующим крупным импортером стала Европа — 40,91 млн тонн (18%). За ней идет Южная Америка, на которую пришлось 13,98 млн тонн (примерно 6%).
Почти весь объем экспорта СПГ Австралии пришелся на страны Азии, за исключением поставки 30 тыс. тонн в Испанию. Больше всего австралийский газ импортировали Китай (31,86 млн тонн) и Япония (27,39 млн тонн).
Между тем Катар в основном осуществлял поставки в Азию (59,12 млн тонн) и Европу (16,81 млн тонн), при этом нарастив экспорт в Латинскую Америку почти втрое, до 1,67 млн тонн.
Поставки СПГ США в Азию составили 34,06 млн тонн (рост на 47,6% по сравнению с предыдущим годом), в Европу — 24,07 млн тонн (на 32% больше) и в Латинскую Америку — 12,4 млн тонн (почти вдвое больше 2020 года).
США начали экспорт своего СПГ только в 2016 году. В 2020 году на общем фоне падения спроса на газ из-за пандемии, американские СПГ-проекты даже притормозили. Однако в 2021 году американцы наверстали упущенное на фоне роста спроса и удорожания газа. Бенефициарами от роста цен на газ стал не только Газпром, как принято считать на европейском континенте, но и производители американского СПГ.
Нарастить за год экспорт в полтора раза США удалось за счет роста спроса на газ в силу холодной погоды и высоких цен на СПГ в Азии и Европе. При этом мировое предложение СПГ сократилось за счет нескольких незапланированных остановок в работе на экспортных предприятиях СПГ по всему миру.
СПГ-мощности в США за пять лет в целом серьезно выросли, но особую ставку американцы делают именно на 2022 год.
По мнению Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), Штаты в 2022 году могут стать крупнейшими производителями СПГ по мощности своих СПГ-заводов после запуска новых проектов.
Речь идет о вводе в промышленную эксплуатацию в этом году шестой линии СПГ-завода Sabine Pass LNG и СПГ-завода Calcasieu Pass LNG. В итоге, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США может вырасти в два раза за четыре года. Если в 2020 году он составлял в среднем 6,5 млрд кубических футов в сутки, то в 2021 году экспорт составил 9,8 млрд кубических футов в сутки, в 2022 году он вырастет до 11,5 млрд, а в 2023 году – до 12,1 млрд.
Столь резкому росту экспорта СПГ из США будут не рады американские власти. Потому что это создает проблемы для внутреннего рынка. Уже в 2021 году цены на газ внутри США выросли вслед за их увеличением на внешних рынках – в Азии и в Европе. Американским поставщикам продавать на внешние рынки стало крайне выгодно.
Рост экспорта СПГ из США может провоцировать дальнейший рост цены на газ на американском рынке. А это сейчас не на руку руководству США. Потому что инфляция в Северной Америке стала серьезной проблемой – она впервые за 40 лет достигла 7%. И цены на газ внесли свою лепту.
Рекордные поставки Катара и США в ноябре 2020 г. потеснили Россию на 3-е место в списке крупнейших экспортеров СПГ в Китай.
Крупнейшим поставщиком СПГ в Китай по-прежнему остается Австралия, которая в ноябре 2020 г. поставила 3,273 млрд м 3 газа после регазификации (2,501 млн т в сжиженном виде) после 3,606 млрд м 3 октябре 2020 г.
Катар отправил 1,878 млрд м 3 газа после 1,665 млрд м 3 в октябре 2020 г.
Экспорт США составил 1,419 млрд м 3 (1,080 млн т), увеличившись по отношению к октябрю (551 млн м 3 ) почти в 3 раза.
Рекордные поставки Катара и США потеснили Россию на 4 е место в списке крупнейших экспортеров.
РФ поставила в КНР в ноябре 2020 г. 869 млн м 3 СПГ (10 стандартных партий), что лишь на 3% меньше рекордного показателя сентября 2020 г.
В ноябре 2019 г. поставки были в 5 раз меньше.
Суммарно Китай в ноябре 2020 г. поставил новый рекорд импорта СПГ - 7,59 млн т или 9,974 млрд м 3 , что на 18% больше, чем в ноябре 2019 г., при этом превысив предыдущий рекорд, установленный в октябре 2020 г.
Напомним, что по итогам 2020 г. Россия в 2 раза увеличила поставки СПГ в Китай - до 5 млн т.
По этому показателю РФ заняла 5 е место среди ведущих поставщиков СПГ в Китай.
Безоговорочное лидерство принадлежит Австралии (29 млн т), за ней следуют Катар (8,1 млн т), Малайзия (6,1 млн т) и Индонезия (5,1 млн т).
США в 2020 г. также резко увеличили экспорт СПГ в КНР, поставив 3,2 млн т СПГ, что в 12 раз больше, чем в 2019 г.
Увеличение собственной добычи газа в Китае не успевает покрывать растущий внутренний спрос, что приводит к увеличению импорта как трубопроводного газа, так и СПГ.
Потребление газа крупнейшими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является ключевым фактором для мирового рынка, т.к. страны региона являются крупнейшими потребителями СПГ в мире.
После удара пандемии коронавируса азиатские покупатели снизили потребление газа, что отозвалось обвалом цен по всему миру.
С восстановлением спроса в АТР цены на СПГ на востоке снова обеспечивают премию к европейским котировкам, привлекая к себе потоки СПГ и сокращая избыток предложения по всему миру.
Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
Авторизация через ЕСИА временно не доступна в связи с обновлением системных компонентов, при этом все инструменты Портала доступны без авторизации ЕСИА
Информация о мероприятиях подготовки и проведения празднования 100-летия образования Якутской АССР
Мировые лидеры СПГ наращивают темпы производства
2020 год стал беспрецедентным для рынков сжиженного природного газа (СПГ) - в то время, как спрос на природный газ снизился на 3%, спрос на СПГ вырос на 1%. Ожидается, что мировой спрос на СПГ будет расти на 3,4% в год до 2035 года. К таким выводам пришла "Национальная Ассоциация СПГ".
В данный момент на мировом рынке СПГ доминируют три страны.
№1. Австралия, которая наконец, отобрала первенство у Катара как крупнейшего экспортера СПГ в мире. К концу ноября 2020 года экспорт СПГ из Австралии на 1,2 млн тонн превысил показатели 2019 года и рос до максимума в 78 млн тонн. Это на 1 млн тонн больше, чем у конкурента Катара, который в 2020 году отгрузил 77 млн тонн.
№2. Катар. Хоть и уступил первое место Австралии, но, вероятно, это вопрос времени. В феврале Qatar Petroleum, крупнейший в мире производитель СПГ, объявила, что увеличит его производство на 40% до 110 млн тонн к 2026 году, а к 2027 году до 126 млн тонн в год. У Катара одни из самых низких затрат на производство СПГ и удачное географическое расположение.
№3. Соединенные Штаты. Экспорт СПГ из США резко вырос за последние 10 лет благодаря сланцевому буму. Экспорт СПГ из США в декабре 2020 достиг исторического максимума в 277,5 млн куб.м. и вырос на 32% в годовом исчислении, что стало рекордом. При этом СПГ Штаты экспортировали в 37 стран, что также стало рекордом.
В России же до 2035 года объём производства сжиженного природного газа (СПГ) может увеличиться почти в три раза и достичь 140 млн т.
Важнейшей предпосылкой для развития станет расширение использования российских технологий. Речь идёт об оборудовании, предназначенном для сжижения и очистки газа, специальных компрессорах, криогенных агрегатах, автономных СПГ-энергетических комплексах и интегрированных системах управления. Российским компаниям, которые могут производить такое оборудование, будут предложены меры господдержки.
Ещё одно направление работы – малотоннажное производство СПГ. Реализация проектов в этой сфере ускорит газификацию регионов, обеспечит энергией объекты, расположенные вдали от магистральных газопроводов.
Читайте также: