Эко индустриальные парки доклад
Обновлено: 17.05.2024
Авторский коллектив АИП России
АНАЛИТИКА
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
Определяющим социально-экономическим феноменом 2020 года стала пандемия коронавируса, затронувшая все без исключения отрасли национальной экономики, однако тренд на создание индустриальных парков не только не замедлился, а наоборот, усилился до рекордных значений. В 2020 году число действующих индустриальных парков увеличилось на 27 единиц, а создаваемых - на 38. Общее число индустриальных парков в стране составило 334 единицы. В 2019 году общее число новых создаваемых и действующих индустриальных парков увеличилось лишь на 42. Конечно, процессы создания индустриальных парков имеют свою инерцию: решения об их реализации принимались 2-3 года назад; но рекордный рост именно 2020 года окончательно подтвердил профессиональные площадки в качестве наиболее стабильного сегмента инфраструктуры для промышленного производства. Стимулирующую роль сыграли меры государственной поддержки, принимаемые как федеральными, так и региональными органами исполнительной власти. Доля действующих индустриальных парков в два раза выше создаваемых, что отражает высокую конверсию из одного статуса в другой.
Говоря о реальном секторе, системообразующим для индустриальных парков, необходимо отметить важный момент: в структуре промышленного производства, обрабатывающие производства — единственный субиндекс, показавший рост в пандемийный 2020 год, на 0,6%. За тот же период добыча полезных ископаемых рухнула на 6,9%; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов сократилось на 3,8%; обеспечение электроэнергией, газом и паром на 2,4%. Экономическая целесообразность создания индустриальных парков также прошла стресс-тест прошлого года: по показателям резидентов и рабочих мест отсутствует отрицательная динамика. За 2020 год в индустриальных парках разместилось 227 предприятий, создавших более 21 тыс. рабочих мест. (2019 — 15 тыс.). Большая доля из них — отечественные производители, субъекты МСП, разместившиеся в готовых производственных помещениях. Общее число резидентов практически достигло 3500, а рабочих мест — 185,4 тыс. человек. Вопреки ограничениям, число созданных рабочих мест одним резидентом индустриального парка увеличилось с 50 до 53.
Увеличение площадей индустриальных парков происходит синхронно с ростом спроса на них. Сохранение уровня заполняемости индустриальных парков в диапазоне от 50% до 60% при 4-кратном увеличении их количества за семь лет означает, что объемы их площадей, созданные с 2013 года, уже заполнены резидентами. В абсолютных показателях это отражено на графике выше: общая территория действующих индустриальных парков к 2021 году выросла с 16,3 тыс. Га до рекордных 41,6 тыс. Га. За период исследований в парках размещено более 2,5 тысяч новых производств, что совокупно обошлось резидентам в более чем 700 млрд. рублей частных инвестиций и позволило создать 128 тысяч рабочих мест. При этом доля резидентов индустриальных парков в общем объеме прямых инвестиций в обрабатывающие производства в РФ с 2013 года выросла всего лишь с 2% до 6%, что наглядно демонстрирует потенциал дальнейшего роста спроса на услуги индустриальных парков.
Индустриальные парки являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает, в первую очередь, наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления национальной экономики за последние 10-15 лет. Преобладание гринфилд- площадок площадок над браунфилд сопровождается почти полным доминированием их как в спектре присутствующих отраслей, так и в привлеченных инвестициях (95% от всего объема).
Анализ специфики инвестиций в зависимости от типа площадки в 2020 году показывает активный рост фармацевтического сектора в гринфилдах, инвестиции в который превысили вложения в деревообработку. Также в гринфилд-парках привлекательными остаются пищевая промышленность, автомобилестроение, деревообработка, логистика и химическая промышленность. В браунфилдах наиболее быстрорастущими являются предприятия химической промышленности, благодаря наличию специализированной инфраструктуры.
Отдельно необходимо отметить появление нового типа площадки – комплексного индустриального парка. Как правило, это расширение существующих территорий, сочетающих в себе признаки гринфилд и браунфилд, на сегодня их число достигло 21. В 2020 году более 11 млрд. руб. было инвестировано в фармацевтическую промышленность. На данном графике представлен анализ только показателей прямых инвестиций резидентов (как правило, их капитальных затрат), поэтому вполне естественно на площадках браунфилд этот показатель намного меньше. Здесь резиденты выбирают готовые площади – как правило, на правах аренды.
География индустриальных парков расширяется умеренными темпами, ежегодно охватывая по несколько новых субъектов РФ. Можно говорить о тенденции к постепенному региональных по количеству парков: концентрация площадок в Центре и Поволжье постепенно компенсируется появлением новых проектов в других федеральных округах. Так, например, Урал увеличил количество парков почти вдвое за один год, что особенно контрастно на фоне всего лишь 6-процентного роста в ЦФО. Хорошие темпы демонстрируют Дальний Восток и Северо-Запад.
Перечень намерений (отдельный раздел) и ожидания экспертов позволяют сделать прогноз, что Урал и Сибирь могут стать лидерами роста, но вряд ли в ближайшие годы опередят количественное превосходство центральных регионов России, где также ежегодно заявляются новые проекты.
В число регионов с действующими и создаваемыми индустриальными парками в 2020 году вошли: Республика Алтай, Омская область и Сахалинская область.
Инвестиции, резидентами индустриальных году, по самым консервативным подсчетам, составили не менее 120 миллиардов рублей, что выше аналогичных показателей прежних двух лет. В расчет принимались только данные по реализованным проектам, подтвержденные управляющими компаниями - всего менее 40 из 207 действующих индустриальных парков. По мере уточнения данных показатель общего объема инвестиций может корректироваться в большую сторону. По состоянию на апрель 2021 года совокупный объем вложений в производство на территориях индустриальных парков России уверенно приближается к отметке полтора триллиона рублей накопленным итогом.
Соотношение валовых показателей в среднем по отрасли показывает, что на каждый рубль вложений в инфраструктуру приходится 4,5 рубля частных инвестиций резидентов. Однако, по данным 39 индустриальных парков, по которым Ассоциация располагает полными актуальными сведениями, соотношение вложений в инфраструктуру соотносится с инвестициями резидентов в пропорции 1:10.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
На конец 2020 года индустриальные парки привлекли суммарно 1,374 трлн. рублей инвестиций от компаний-резидентов. Из них 45% — вложения российских компаний. Остальные инвестиции представлены компаниями из 33 стран, в их число входят крупнейшие экономики мира; США, Германии, Японии, Китая, Франции, Италии, а также Турции, Австрии, Швеции. Всего 340 производств иностранных компаний накопленным итогом (316 в 2019 г.). Таким образом, абсолютное большинство резидентов (3158) относятся к российской юрисдикции и обеспечивают около половины всех инвестиций в производства — вполне естественное соотношение, так как иностранные инвесторы локализуют в основном крупные проекты, а среди российских резидентов подавляющее большинство это малые и средние предприятия.
Распределение инвестиционного потока характеризуется сверхконцентрацией: 90% инвестиций привлечено 16 регионами и 2/3 — четверкой лидеров, включающей Калужскую, Липецкую, Московскую области и Республику Татарстан.
Сильных изменений в списке главных стран-инвесторов в реальный сектор не ожидается, а география вложений может в течение нескольких лет трансформироваться. Регионы — крупнейшие получатели российских и иностранных инвестиций — находятся в состоянии повышенной конкуренции не только за резидентов, но и за сектора, в которые будут приходить инвестиции. Например, уже в 2020 году Республика Татарстан показала рост инвестиций на 45 млрд. руб., что связано с вложениями в локальные подотрасли химической промышленности. Калужская область, лидер по привлеченным инвестициям в сегмент индустриальных парков, приросла в 2020 году на 19 млрд. руб., но прирост связан с традиционными для области секторами: транспортным машиностроением, пищевой промышленностью и деревообрабатывающей промышленностью. Хорошую динамику показывает Ставропольский Край (+6 млрд. руб.), работающий над локализацией сельскохозяйственного сектора на собственных профессиональных площадках. Около 10 млрд. руб. привлек Санкт-Петербург, в основном в фармацевтическую отрасль, около 8 млрд. пришлось на Москву и Московскую область, Самарская область реализовала проекты на 6 млрд. руб., 3,5 млрд. руб. были локализованы в Липецкой области. Менее 3 млрд. руб. инвестиций привлекли Ульяновская, Воронежская, Кемеровская, Курская и Тверская области. Драйвером для отдельных регионов будут служить недавно созданные на их территории ОЭЗ промышленно-производственного типа : во Владимирской области, в Красноярском крае, в Омской области, в Чеченской республике, в Нижегородской области. Ряд областей также заявили о создании на своей территории подобных ОЭЗ : Тверская область, Курская область, Оренбургская область. Все это говорит о возможной трансформации списка субъектов лидеров в привлечённых инвестициях в среднесрочной перспективе.
Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств. Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство немногим превышают 2000 млн. рублей, а средняя стоимость создания рабочего места равна 12 млн. рублей. Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций около 200 млн рублей и стоимостью создания рабочего места в 5,5 млн. рублей.
Иностранными инвесторами являются только 10% резидентов, однако на них приходится 55% инвестиций в индустриальные парки (-3% п.п. к 2019 г.) и 36% занятых. В то же время российскими являются уже 45% инвестиций (42% в 2019 г.) и на отечественные предприятия приходится 54% занятых.
Пандемия внесла некоторые корректировки в отраслевую специфику российских и иностранных инвестиций, но, по большей части, их дифференциация повторяет структуру, сложившуюся ранее. Так, в 2020 году более половины иностранных инвестиций пришлось на пищевую промышленность (+9 млрд. руб.), автомобилестроение (+6 млрд. руб.), деревообработку (+4,9 млрд. руб.) и фармацевтическую промышленность (+1,9 млрд. руб.). Иностранные инвесторы, в первую очередь, стараются укреплять позиции на рынках присутствия, сосредотачиваясь на (а) рынках, где конкуренция со стороны отечественных компаний низкая (автомобилестроение (легковой сегмент), деревообработка (мебель), энергетическое, тяжелое и точное машиностроение) (б) потребительском сегменте (пищевая и легкая промышленность) (в) секторах с высокой добавочной стоимостью (химическая промышленность (бытовой сегмент), фармацевтическая промышленность, электротехническая промышленность.
Структура российских инвестиций более подвижна и дробна, а скорость изменения приоритетов зависит как от мер государственной поддержки, так и наличия локального спроса: так в 2020 году наибольший приток российских инвестиций наблюдался в локальные подотрасли химической промышленности. На втором месте по приросту стоит фармацевтическая промышленность инвестициивкоторуюужепочтисравнялисьссекторомстроительныхматериалов.Однакоосновными растущими секторами среди российских резидентов остаются потребительский сектор, пищевая промышленность на базе феноменального роста отечественного сельскохозяйственного сектора и традиционно конкурентоспособные экспортно-ориентированные сектора России (металлургия и металлообработка, химическая промышленность).
ТИПЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриальные парки в России существенно различаются по нескольким параметрам. Структура, внутреннее у стройство и экономика определяют тип парка: гринфилд или браунфилд. Идустриальный парк типа гринфилд — это площадка, полностью обеспеченная электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых случаях очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не используемой для промышленно-производственной деятельности. Отличие индустриального парка типа браунфилд от гринфилд лишь в том, что, как правило, браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и промышленных зон.
Общее количество парков разных типов равномерно растет всё это время и увеличивается пропорционально друг другу в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов.
Принципиальное различие между проектами проявляется в размере участка, наличии готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.
Так как у гринфилд проектов в целом меньше строительных ограничений относительно участка расположения, их средняя площадь значительно выше остальных типов, более чем в 4 раза, и составляет 320 Га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности составляет 0,12 Мвт/Га. В среднем в гринфилде располагается 14 резидентов с числом рабочих мест немногим выше 1000 чел.
Колоссальная диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд-парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают главным образом малые и средние компании, в том числе микробизнес. При этом и гринфилды, и браунфилды генерируют сопоставимое количество рабочих мест.
Разница в портретах усреднённых резидентов наиболее наглядно проявляется в средней стоимости создания одного рабочего места и в стоимости создания производства резидентами гринфилд и браунфилд-парков. Стоимость создания рабочего места в гринфилд-парке немного снизилась и составляет около 15 млн. руб. против 17 млн. руб. годом ранее, а стоимость создания производства осталась такой же, что и в 2019 году – 1 млрд. руб., это обусловлено большими затратами на создание инфраструктуры. Стоимость создания рабочего места в браунфилд-парке в 2020 году, наоборот, увеличилась до 2,9 млн. руб. (0,7 млн. руб. в 2019 г.), также увеличилась и стоимость создания производства – 105,6 млн. руб. против 34 млн. руб. годом ранее.
An эко-индустриальный парк (EIP) является промышленный парк в котором предприятия сотрудничать друг с другом и с местное сообщество в попытке уменьшить количество отходов и загрязнения, эффективно обмениваться ресурсами (такими как информация, материалы, вода, энергия, инфраструктура, и природные ресурсы) и помочь достичь устойчивое развитие, с намерением увеличить экономические выгоды и улучшение качество окружающей среды. [1] EIP также может быть спланирован, спроектирован и построен таким образом, чтобы упростить сотрудничество между предприятиями и, в результате, создать более надежный с финансовой точки зрения и экологически безопасный проект для разработчика.
EIP могут быть разработаны как Greenfield Land проекты, в которых эко-индустриальная направленность присутствует на этапах планирования, проектирования и строительства объекта, либо разрабатывается посредством модернизации и новых стратегий в существующих промышленных разработках.
Содержание
Примеры
Пример промышленного симбиоза. Отработанный пар из установки для сжигания отходов (справа) по трубопроводу подается на завод по производству этанола (слева), где он используется в качестве сырья для производственного процесса.
"Промышленный симбиоз"- это связанная, но более ограниченная концепция, в которой компании в регионе сотрудничают, чтобы использовать побочные продукты друг друга и иным образом обмениваться ресурсами. Калундборг, Дания сеть симбиоза связывает 1500 МВт угольная электростанция с сообществом и другими компаниями. Избыточное тепло от этой электростанции используется для отопления 3500 местных домов в дополнение к соседнему рыбоводческое хозяйство, чья ил затем продается как удобрение. Пар от электростанции продается Ново Нордиск, а фармацевтический и фермент производитель, в дополнение к Статойл завод. Это повторное использование высокая температура уменьшает количество тепловое загрязнение выписан в ближайший фьорд. Кроме того, побочный продукт от электростанции диоксид серы скруббер содержит гипс, который продается стеновая панель производитель. Практически все производители гипс потребности удовлетворяются таким образом, что сокращает количество открытый карьер необходимо. Более того, летучая зола и клинкер от электростанции используется для дорожного строительства и цемент производство. [3]
В Канада, эко-индустриальные парки существуют по всей стране и пользуются определенным успехом. Самый известный пример - Burnside Parkв Галифаксе, Новая Шотландия. При поддержке Университет ДалхаузиЦентр экологической эффективности, [4] более 1500 предприятий улучшают свои экологические показатели и развивают выгодные партнерские отношения. Впоследствии были начаты две новые промышленные разработки в Альберта: Эко-индустриальный парк ТайгаНова [5] находится в центре Нефтяные пески Атабаски, а Эко-индустриальный парк Инновиста [6] это ворота в Холмистая местность ~ 300 км к западу от Эдмонтон.
ЮНИДО Вьетнам (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) составила в 2015 году список эко-промышленных парков (EIP) в Экономическом сообществе АСЕАН в отчете, озаглавленном «Экономические зоны в АСЕАН"написано Арно Мориссоном.
Другое использование
EIP часто используются в качестве стимула для экономической диверсификации в сообществе или регионе, где они расположены. Якорные арендаторы, такие как производители биопродуктов или превращение отходов в энергию объекты и т. д. могут привлечь дополнительные предприятия в качестве поставщиков, сборщиков мусора / переработчиков, поставщиков услуг, последующих пользователей и других предприятий, которые могут извлечь выгоду из эко-промышленных стратегий.
Предлагаемое использование
Предлагается использовать EIP как средство роста сектора возобновляемых источников энергии. В случае солнечной фотоэлектрической (PV) производственной установки, EIP может повысить эффективность производства, сделать его более экономичным, одновременно уменьшая воздействие на окружающую среду при производстве солнечных элементов. По сути, это способствует росту возобновляемая энергетика и экологические выгоды, связанные с заменой ископаемого топлива. [7]
Читайте также: