Реферат расширение доли рынка предприятия видеонаблюдения

Обновлено: 02.07.2024

ИАА TelecomDaily провело масштабное исследование рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения в России . По оценкам агентства, с 2018 по 2020 годы количество видеокамер с передачей данных в облако вырастет почти в два раза. Весь последний год спрос смещается в сторону решений для видеоаналитики — это направление становится одним из ключевых.

Цели исследования:

Изучение информации, предоставленной участниками рынка, регулирующими структурами, а также аналитиками для того, чтобы рассчитать объемы рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения (ВН и ОВН) по итогам 2018 и 2019, обозначить доли основных участников и производителей оборудования, проследить тенденции и сделать прогнозы по развитию в перспективе ближайших трех лет — с 2020 по 2022 годы.

Методология и порядок исследования:

Фактические данные собраны методом кабинетного исследования. Источники данных: участники рынка ВН и ОВН, ФТС России , Росстат , иные закрытые и открытые источники.

В ходе исследования также проводился экспертный опрос ключевых игроков рынка — для сбора как количественных, так и качественных данных. Опрошены руководители следующих компаний: системных интеграторов и дистрибьюторов систем ВН и ОВН, производителей систем ВН и ОВН, телеком-операторов, предоставляющих услуги ОВН, экспертов.

Экспертный опрос проводился в апреле 2020-го. Рынок ВН и ОВН рассматривается на протяжении пяти лет — с 2018 по 2022 годы.

Итоги исследования:

Объем российского рынка ВН в 2019 году составил более 76 млрд руб. Быстрее других направлений растет IP-видеонаблюдение, конкуренция здесь обостряется. Объем рынка ОВН в сегменте B2B в 2018 достиг 869 млн руб., в 2019 — 1 млрд 323 млн руб.; прогнозируемый объем на 2020 год — 1 млрд 763 млн руб.
Облачное видеонаблюдение (VSaaS) демонстрирует кратные темпы роста, в том числе благодаря эффекту низкой базы. Тем не менее, спрос растет, формат чрезвычайно удобен для заказчика (данные хранятся на сервере, дополнительное оборудование не требуется, поставщик услуги может оказывать ее полное сопровождение).
Основными покупателями на рынке ВН и ОВН выступают B2B- и В2G-заказчики. Потенциал В2G-сектора огромен: видеонаблюдение — один из основных источников данных для тех комплексных решений, которые реализуются в рамках госпрограммы по цифровизации экономики (мониторинг на транспорте, биометрическая идентификация, системы безопасности и пр.).

Структура рынка по числу камер:

У операторов (интернет-провайдеров) остается потенциал, чтобы увеличивать этот отрыв, так как расширение доступных услуг за счет видеонаблюдения, с одной стороны, не требует дополнительных затрат, с другой — позволяет наращивать ARPU (за счет продаж новым и существующим корпоративным клиентам).

Тем не менее, в больших городах конкуренция в сегменте ВН и ОВН уже высока, так как на рынке присутствует довольно большое число компаний (помимо операторов, это системные интеграторы, вендоры). В результате стоимость услуг не растет, а требования к пропускному каналу и инфраструктуре остаются высокими.

Барьеры и драйверы для рынка ВН и ОВН:

К сдерживающим рост рынка факторам относятся девальвация рубля, вызывающая рост цен на зарубежное оборудование, ПО и СХД.

Одна из главных тенденций во время кризиса —стремление к простым бюджетным решениям. Требования клиентов к системам ВН растут, входной барьер для новых участников рынка постоянно повышается.

В то же время рынок получает поддержку на законодательном уровне (законы о защите информации, о персональных данных, о противодействии терроризму, отраслевые стандарты безопасности и т.п.), так как системы ВН становятся обязательными и регламентированными.

Региональные рынки по-прежнему менее конкурентны; для участников рынка ВН и ОВН сохраняется возможность выхода через филиалы крупных банков и корпораций.

В условиях девальвации национальной валюты растет спрос на отечественную продукцию, в результате круг российских производителей оборудования и ПО расширяется. Они получают возможность конкурировать с мировыми вендорами.

Продолжаются ключевые ивестпроекты: в сфере добычи и транспортировки углеводородов, в оборонной промышленности, в сегменте городской инфраструктуры, включая строительство спортивных объектов в регионах.

Рынок производителей оборудования:

Лидирующие китайские вендоры также оказались в непростой ситуации и вынуждены отвечать на конкуренцию со стороны российских игроков, а также догоняющих китайских, снижать цены. В результате доля Hikvision выросла — с 15,6% в 2018 до 18,1% в 2019 году, а у Dahua, напротив, снизилась — с 11,8% до 10,6%.

Собственное оборудование, произведенное в Китае или России , продают и многие участники рынка.

Общий курс на цифровую экономику продолжит увеличивать спрос на видеонаблюдение.

Одним из драйверов ВН и ОВН в 2020-2021 выступит событийная видеоаналитика. Рынок технологий на базе ИИ уже переживает стремительный рост, однако пока эти сервисы востребованы в крупном бизнесе; малые и средние предприятия обращаются к ним реже.

Другой перспективный сегмент — видеоаналитика в облачных системах ВН. На рынке уже достаточно предложений по видеоаналитике, базирующейся в облаках, но большинство таких продуктов решает конкретную задачу. Доступного, массового и гибкого сервиса все еще нет; в 2020-2021 годах это направление будет бурно развиваться.

В перспективе 2021-2022 годов может вырасти спрос на автономные или полуавтономные системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Для распределения нагрузок часть функций будет перенесена с серверов/облачных платформ непосредственно на камеры ВН.

Вырастет интерес к сервисной модели; как следствие продукты станут проще, а стоимость выхода на рынок снизится. В результате участники рынка смогут предложить больше услуг.

В долгосрочной перспективе сформируется спрос на предиктивную видеоаналитику: система не просто фиксирует событие, но по ряду признаков вычисляет вероятность его наступления.

Читайте также: