Завещательный отказ и завещательное возложение кратко

Обновлено: 07.07.2024

ГК РФ Статья 1139. Завещательное возложение

1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.

3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Законодательством не допускается какая-либо иная форма установления завещательного отказа кроме завещания: исключительно свободная воля завещателя является основанием возникновения завещательного отказа. При этом согласно ч. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это, отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказо-получателей не порождает для них каких-либо иных последствий, возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем.

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказополучателя и передача ему.иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью. При этом согласно ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ с последующим переходом права собственности на указанное имущество к другому лицу при любой форме его отчуждения наследником (продажа, мена, дарение и т.п.), а также при переходе этого имущества в порядке наследования после обязанного наследника право пользования отка-зополучателем имуществом, предоставленное ему по завещательному отказу, сохраняет силу.

В частности, завещательный отказ подлежит исполнению обязанным наследником только в пределах перешедшего к нему наследства и исключительно после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя, обязательства по которым должен исполнить этот наследник. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение завещательной?! отказа возлагается уже на его наследников. Право на получение завещательного отказа согласно п. 4 ст. 1137 ГК РФ действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, не указанным в завещании в качестве отказополучателей. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным);

3) установленные п. 5 ст. 1117 ГК РФ случаи, когда лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначение отказополучателю в завещании другого отказополучателя.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то завещательное возложение осуществляется уже его наследниками.

В случае, когда завещательное возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он считается обязанным совершить предписанные завещателем действия только при его согласии быть исполнителем завещания.

Основным отличием завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, от завещательного отказа является его осуществление в интересах неопределенного круга лиц. Например, на наследников может быть возложена обязанность за счет определенной в завещании части наследства учредить гранты (премии) для финансирования исследований в области фундаментальных наук или образовательных программ либо для материального поощрения выдающихся представителей науки, литературы, искусства. Такие завещательные возложения осуществляются обязанными наследниками (исполнителем завещания) в соответствии с правилами исполнения завещательного отказа.

Совершение обязанными лицами в соответствии с завещательным возложением действий неимущественного характера особо не урегулировано нормами Гражданского кодекса РФ, поскольку их осуществление, как правило, не связано с ограничением имущественных прав наследников: завещатель может обязать наследника предоставлять всем желающим знакомиться с перешедшими к нему по наследству различного рода коллекциями (произведения искусства, монеты, ордена и памятные знаки, почтовые марки и т.п.), собраниями книг, возделанным завещателем садом или обязать наследника содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, что обязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестно осуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательного отказа. В противном случае, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ всякое заинтересованное лицо или любой другой наследник в судебном порядке вправе требовать от них исполнения завещательного возложения, если завещанием не предусмотрено иное. В таком же порядке исполнения завещательного возложения обязанными наследниками может потребовать исполнитель завещания.

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

Завещание изъявляет волю физического лица по поводу того, кто выполнит необходимые распорядительные требования относительно его имущества. Завещательный отказ и завещательное возложение так же считаются документами, передающими волю умирающего человека. Они оба считаются особыми завещательными распоряжениями. Данные документы характеризует:

Подробная установка правил, определяющих порядок выполнения, все возможные условия;
Непростой алгоритм выполнения, в рамках которого имеется несколько юридически значимых действий;

Завещательный отказ

Завещательный отказ (легат) – распоряжение, обязывающее наследника, установленного завещанием или законом, совершить определённые действия с имуществом по отношению к одному или нескольким указываемым физическим лицам (их называют отказополучателями или легатариями). Документ хоть и подразумевает одностороннюю сделку, он способствует возникновению правовых отношений между тем, кто получает наследство, и физическими лицами, указанными в распоряжении. Отказополучатель вправе требовать выполнения условий, указанных в легате, о чём свидетельствует п.1 ст. 1137 ГК РФ.

Если документ распространяется на более чем одного наследника, то каждый выполняет часть из условий, установленных легатом, в соответствии с полученной долей наследства.

Предмет завещательного отказа

Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:

вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.

Во втором абзаце п.1 ст. 1137 ГК говорится о том, что легат устанавливается ещё непосредственно в завещании. Требования к его оформлению при этом такие же, как и для написания завещания. Согласно третьему абзацу п.1 ст. 1137 легатарий даже может содержаться в самом завещании.

В пункте 4 статьи 1137 ГК указано, что получение легата находится в силе три года, начиная со дня получения наследства. Перейти к другим физическим лицам он не может. Примечательно, что для легатария можно подназначить ещё одного человека, с которым будут правовые отношения у наследников, если первый отказополучатель умрёт до получения имущества наследниками или в то же время, что и наследователь.

Право и правила отказа

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
в отказном документе не может быть условностей.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Получение завещательного отказа

Отказопреемнику для получения того, что указано в завещательном отказе, следует обратиться к тому же нотариусу, который занимается назначением наследства умершего человека. Данному специалисту следует передать заявление, а также паспорт или документ, который подтверждает нахождение в родстве с наследователем. Завещательный отказ для легатария оформляется тогда, когда он включён завещательный документ. В этом распоряжении должны быть также указаны те получатели наследства, которые будут заниматься выполнением отказа.

Завещательное возложение

Завещательное возложение – распоряжение, которое обязывающее одного, двух и более наследников совершить ряд имущественных или не имущественных действий.

Только при выполнении этих действий наследник получает наследство. Возможно и так, что наследнику выдаётся наследственного имущества, с помощью которого можно выполнить завещательное возложение. Наследователь может обязывать будущих наследников ухаживать за его питомцами, обеспечивать их едой и водой. Всё это предусмотрено в ст. 1139 ГК РФ.

При помощи завещательного возложения наследователь может обязать наследников:

время от времени выделять денежные средства для финансирования определённых завещателем проектов;
делать так, чтобы пенсионеры могли лечиться в определенной больнице или клинике, которой раньше владел наследователь;
обучать бесплатно детей из семей с малым достатком в частной школе, которая создано наследователем;
взять на себя обеспечение и руководство исследовательскими программами.

В целом, если сделать сравнение этого документа и вышеописанного, то можно обнаружить, что они практически одинаковы. Единственное отличие: в рамках завещательного отказа находится только то, что принадлежало наследователю, а возложение составляется для выполнения материальных и нематериальных целей.

Как передать по наследству не только права, но и обязанности

Не все знают, что по завещанию можно передать своим наследникам не только различное имущество, но и дать различные указания, передать обязанности и даже долги.

В этой статье мы расскажем о классическом завещании, передающим имущество наследникам, а также о том, как обязать наследников выполнить некоторые пожелания после смерти наследодателя.

Содержание статьи:

1. Составление завещания и принятие наследства

Российское гражданское законодательство подробно устанавливает, кому и в каком объеме перейдет имущество в случае смерти наследодателя. Однако, все семьи разные и не всем подходит установленные по умолчанию правила передачи наследства.

Для того, чтобы по своему усмотрению распорядиться имуществом, необходимо составить и удостоверить завещание или наследственный договор.

Правила совершения завещания:

(1) завещание может совершить только полностью дееспособный гражданин;

(2) завещание можно совершить только лично, то есть через юриста или любого другого представителя завещание совершить нельзя);

(3) муж и жена имеют право составить совместное завещание супругов;

(4) завещание выражает свободную волю наследодателя: по своему усмотрению можно выбрать наследников, лишить наследства конкретных родственников и знакомых, завещать по 1 конкретной вещи каждому наследнику, либо определить их доли в наследстве, включить в завещание другие распоряжения как имущественного, так и личного характера, завещать имеющееся имущество и то, которое он планирует приобрести в будущем;

(5) наследодатель также может указать запасного наследника (наследников) на случай, если указанные в завещании наследники, откажутся от наследства или умрут до наследодателя;

(6) свобода завещания ограничивается лишь нормами об обязательной доле в наследстве (несмотря на завещание, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону);

(7) наследодатель может отменить, либо изменить завещание в любой момент (действительным будет последняя его версия);

(8) наследодатель имеет право вообще не говорить никому о том, что совершил завещание и в чью пользу;

(9) завещание, как правило, должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (исключения составляют завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, а также завещания, удостоверенные капитанами кораблей, главными врачами больницы и др.).

Наследникам необходимо успеть принять наследство в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя, либо в течение 6 месяцев с появления такого права (в случае если первоначальный наследник отказался от наследства или умер). Наследники, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим первоначальным наследником, могут принять наследство только в течение 3 месяцев со дня окончания стандартного шестимесячного срока на принятие наследства.

Обратите внимание, что пропущенный на принятие наследства срок можно восстановить через суд, если причины пропуска будут уважительными. В случае признания опоздавшего наследника принявшим наследство суд самостоятельно пересмотрит доли всех изначальных наследников и определит для них новые доли, а изначальные свидетельства о праве на наследство суд признает недействительными.

Опоздавший наследник также может быть признан принявшим наследство и без суда. Для этого все остальные наследники должны дать письменное на это согласие и удостоверить его у нотариуса.

Российское гражданское законодательство защищает и еще неродившегося наследника: в этом случае раздел наследства происходит только после его рождения.

Наследство принимается в рамках универсального правопреемства, то есть нельзя принять наследство под условиями и с оговорками (нельзя принять имущество и отказаться от причитающихся долгов наследодателя). Наследство считается принадлежащим принявшему его наследнику с момента открытия наследства (со дня смерти наследодателя), независимо от того, когда наследник фактически его принял.

Способы принятия наследства:

(1) получение наследником свидетельства о праве на наследство у нотариуса. Для этого наследник должен подать нотариусу заявление о выдаче такого свидетельства.

(2) фактическое принятие наследства. Для этого наследнику необходимо совершить некие действия, которые бы показали, что он относится к наследуемому имуществу, как к своему:

а) въехал в квартиру наследодателя;

б) оплатил услуги ЖКУ;

в) начал пользоваться имуществом;

г) начал возделывать садовый участок или огород;

д) погасил долги наследодателя;

е) принял меры по сохранению и защите имущества и др.

2. Способы возложения обязанностей на наследников

Для начала важно еще раз напомнить, что если наследник принимает наследство, он автоматически перекладывает на себя и долги наследодателя, если они имеются. Все наследники несут солидарную ответственность за выплату долгов наследодателя, если они имеются. Благо, эта обязанность ограничивается стоимостью имущества, которое перешло от наследодателя конкретному наследнику.

Следовательно, рекомендуем перед принятием наследства рассчитать примерную стоимость потенциального наследства, узнать о долгах, чтобы принять взвешенное решение, стоит ли принимать наследство или нет.

Кроме обязанности выплатить долги наследодатель может возложить и другие обязанности с помощью:

(1) назначения исполнителя завещания;

(2) завещательного отказа;

(3) завещательного возложения.

Назначение исполнителя завещания

Наследодатель в завещании имеет право назначить душеприказчика, то есть исполнителя завещания, причем им может быть и лицо, не являющееся наследником, да и юридическое лицо тоже. Душеприказчик должен согласиться на эту роль, сделав специальную надпись на завещании. Впрочем это согласие можно отозвать, как до момента открытия наследства (смерти наследодателя), так и после.

Как правило, наследодатель указывает обязанности душеприказчика в самом завещании, однако, если это не было сделано, то по закону исполнитель завещания должен предпринять все необходимые меры по исполнению завещания, в частности:

а) способствовать передаче имущества наследникам и проконтролировать этот процесс;

б) совершать различные юридические и фактические действия по охране имущества и управлению им;

в) писать заявления нотариусу о принятии мер по охране имущества, если самостоятельно их предпринять невозможно;

г) организовать процесс получения денежных средств, которые должны были быть переданы наследодателю, чтобы впоследствии передать их наследникам;

д) исполнить завещательное возложение или требовать от наследников его исполнения, а также завещательного отказа в случае их наличия в завещании.

Наследодатель также может возложить на душеприказчика обязанность голосовать в высших органах корпораций определенным образом или обязанность создать наследственный фонд.

Если душеприказчик тратит свои денежные средства на выполнение воли наследодателя, он имеет право на возмещение своих расходов за счет наследственного имущества.

Наследодатель может возложить на наследника (наследников) обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц за счет наследуемого имущества. Это возложение обязанности в завещании и называется завещательным отказом. В свою очередь отказополучатели приобретают право требовать исполнения этого завещательного отказа.

Закон не ограничивает перечень этих обязанностей имущественного характера, ими могут быть, в частности:

а) передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

б) передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

в) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

г) выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;

д) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей;

е) предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования наследуемым жилым помещением или его определенной частью.

То есть можно обязать наследника выплачивать 15 000 рублей в месяц совершеннолетнему ребенку наследодателя до достижения им 35 лет, перечислять по 5 тысяч рублей в месяц общественной организации, помогающей жертвам насилия, или пожертвовать 500 тысяч рублей организации, создающей вакцину от COVID-19 и др.

Обращаем внимание, что воспользоваться правом на получение завещательного отказа можно в течение 3 лет с момента открытия наследства (смерти наследодателя). Однако, наследодатель также может указать в завещании запасного отказополучателя на случай, если первоначальный отказополучатель не захочет получить завещательный отказ или умрет до открытия наследства (смерти наследодателя).

Наследник, на которого была возложена некоторая имущественная обязанность, исполняет завещательный отказ из наследуемого имущества.

Завещательное возложение отличается от завещательного отказа характером обязанностей, которые таким образом можно возложить на наследника или душеприказчика. В данной ситуации речь идет о действиях как имущественного, так и неимущественного характера, которые направлены на:

а) осуществление общеполезной цели;

б) осуществление другой цели, не противоречащей российскому законодательству.

Самыми типичными примерами завещательного возложения являются организация процесса погребения наследодателя в соответствии с его волей и осуществление ухода за домашними питомцами наследодателя после его смерти.

Читайте также: