Современное состояние страхового рынка россии кратко
Обновлено: 05.07.2024
Аннотация: В статье рассматривается состояние страхового рынка в России, роль государственного регулирования страховой деятельности, также изучается процесс глобализации рынка страховых услуг. В работе выделены несколько наиболее перспективных направлений, которые необходимо внедрять в действующую модель страхования в России: Внедрение страхования на базе технологии block chain и внедрение почасового автомобильного страхования в РФ.
Abstract: The article examines the state of the insurance market in Russia, the role of state regulation of insurance activities, and also studies the process of globalization of the insurance services market. The work outlines several of the most promising areas that need to be implemented in the current insurance model in Russia: Introduction of insurance based on block chain technology and the introduction of hourly car insurance in the Russian Federation.
Ключевые слова: страхование, рынок, страховой рынок России, современное состояние страхового рынка в России.
Keywords: insurance, market, insurance market of Russia, the current state of the insurance market in Russia
Страховой рынок России, в связи с серьезными изменениями экономического и политического формата, сегодня переживает очень сложные времена. В данной ситуации субъекты страхового дела только совместными усилиями смогут оставаться на плаву и хоть как-то развиваться в своей области. Сегодня для создания положительных условий все государственные механизмы должны быть направлены на поддержку данного вида бизнеса, на льготирование и стимулирование их спектра деятельности.
Страховой рынок — особая социально-экономическая среда, определенная сфера финансовых отношений, где страховая защита выступает объектом купли-продажи, в то время как на нее формируется спрос и предложение [4].
Важнейшее значение для страхового рынка услуг несет государственное регулирование страховой деятельности, предполагающее обязательное лицензирование, контроль над обеспечением финансовой устойчивости страховых компаний. Глобализация мирового экономического пространства в полной мере затронула и рынок страхования на мировом уровне, который представляет собой важнейший элемент системы современных экономических отношений. Глобализация рынка услуг страхования в мировом пространстве проявилась главным образом в ходе стирания экономических и законодательных барьеров между национальными хозяйствами страхования, что привело к формированию единого страхового рынка [2].
Главными направлениями на пути осуществления этой цели являются:
- поглощение и слияние субъектов рынка страхования в лице страховых и перестраховочных организаций и, как следствие, образование крупных транснациональных обществ страхования;
- образование наиболее крупных международных страховых брокеров посредством слияния, а также обретения средних и мелких посредников;
- переплетение банковского, страхового и ссудного капиталов с образованием транснациональных финансовых группировок (ТНФГ), что позволяет потребителю получить целый комплекс финансовых услуг в границах единой группы;
- появление новых разновидностей и форм услуг страхования вследствие меняющегося спроса на традиционные услуги страхования;
- либерализация торговой сферы услугами страхования и увеличение доступа иностранных операторов рынка страхования на недоступные ранее национальные рынки государств Восточной и Центральной Европы, Азии, Латинской Америки;
- изменение рыночной среды при условиях возможностей Интернета для предоставления услуг страхового типа;
- рост масштабов убытков страхования в результате развития технического прогресса, урбанизации, удорожания корпоративной и частной собственности, воздействия глобальных климатических изменений [1].
За 2017 год объем страхового рынка вырос на 4%.
Российский рынок имущественного страхования [6]
| Виды страхования | Показатели страховой деятельности | 2016 | 2017 | 2018 | Прирост |
| Страхование имущества, в т.ч. | Премии, млрд. руб. | 362,1 | 393,8 | 420,4 | 6,8% |
| Выплаты, млрд. руб. | 187,7 | 201,7 | 224,5 | 11,3% | |
| КАСКО | Премии, млрд. руб. | 209,1 | 212,3 | 218,6 | 2,9% |
| Выплаты, млрд. руб. | 157,3 | 155,8 | 171,8 | 10,3% | |
| Огневое страхование | Премии, млрд. руб. | 128,7 | 134,1 | 150,6 | 12,3% |
| Выплаты, млрд. руб. | 31,2 | 30,7 | 38,0 | 24,0% | |
| Страхование ответственности | Премии, млрд. руб. | 26,3 | 29,7 | 37,9 | 27,3% |
| Выплаты, млрд. руб. | 6,8 | 7,1 | 10,3 | 44,3% | |
| ОСАГО | Премии, млрд. руб. | 121,1 | 134,2 | 150,9 | 12,4% |
| Выплаты, млрд. руб. | 74,2 | 77,4 | 90,3 | 16,7% |
Поскольку рост страхового рынка в 2018 году происходил в основном за счет таких линий бизнеса, как ОСАГО и страхование жизни, то только компании, портфель которых был ориентирован на данные виды страхования, сумели продемонстрировать рост. Таким образом, сборы премий увеличились в сегменте Топ-10, благодаря чему на конец 2018 года доля данного сегмента достигла уже 71% рынка.
Уровень выплат на рынке Всего без ОМС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,8% против 46,5%. (Табл. 2).
Российский рынок личного страхования за 2017 г. и 2018 г. [6]
| Виды страхования | Показатели страховой деятельности | 2016 | 2017 | 2018 | Прирост |
| Всего без ОМС | Премии, млрд. руб. | 904,9 | 937,2 | 987,8 | 9,2% |
| Выплаты, млрд. руб. | 420,8 | 448,2 | 472,3 | 12,2% | |
| Страхование жизни | Премии, млрд. руб. | 84,9 | 89,1 | 108,5 | 27,8% |
| Выплаты, млрд. руб. | 12,3 | 13,1 | 14,2 | 15,4% | |
| Личное страхование (кроме страхования жизни) | Премии, млрд. руб. | 208,7 | 211,1 | 219,6 | 5,2% |
| Выплаты, млрд. руб. | 103,1 | 108,9 | 110,5 | 7,1% |
По итогам 2018 года страховые компании России констатируют много меньший прирост спроса на личное страхование. Так, объем премий в сравнении с прошлым 2017-м годом вырос на 9% и достиг почти 180 миллионов рублей. При этом наибольшей популярностью пользуется два типа страховки – медицинская и от несчастных случаев.
С другой стороны, явно заметно снижение сборов по личному страхованию. В частности, по заявлению Центрального Банка России в период с 2010 по 2017 гг. прирост находился в диапазоне от 15 до 20 процентов, что много выше нынешнего показателя.
Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 226 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка.
За 2018 год поступление от российских страховых компаний составило 73 миллиарда рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то показатель вырос почти на 8%. Но в аналогичный период 2017 года показатели роста поступлений от страховщиков были более внушительными – 32%.
С 2016 года на рынке страхования без учета страхования жизни наблюдается стагнация. Ранее драйвером роста безусловно был сегмент Автострахования, который в год прирастал по 20%-30%. В 2016 году драйвером роста рынка страхования стало страхование жизни. С 2015-2018 года взносы по этому виду страхования выросли в 3 раза. В 2019 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) не ожидает рост премий в сегменте автострахования, оценивая его на уровне 1%-3%. В сегменте страхования жизни и здоровья ожидается прирост премий на 6%-12%. В сегменте страх ования имущества граждан ожидается рост на 11%-13%. Страховые компании главный риск для развития страхового рынка видят в ОСАГО. В основном это связано с повышением стоимости ремонта и неизменных тарифов. В 2018 году начнется плавный переход на свободные тарифы. Первый шаг это увеличение коридора базового тарифа на ОСАГО.
Большинство посредников на рынке страхования плотно сидят на ОСАГО и КАСКО. Эти виды являются основным источником дохода у 98% страховых агентов и агентств. Суть в том, что посредник, между поставщиком услуги и потребителем необходим лишь в том случае когда потребителю сложно самостоятельно разобраться в тонкостях и нюансах услуги.
ОСАГО существует с 2003 года, все автомобилисты прекрасно знают, что это такое и зачем оно нужно. Автомобилистам не нужно объяснять что каждый год необходимо страховать свою машину. Страховые компании и государство тоже это прекрасно понимают — это и стало основной причиной введения электронного ОСАГО. Не смотря на понятность услуги за последние 3-4 года на рынке ОСАГО постоянно происходили изменения от повышения тарифов до введения ЕОСАГО. Клиенты как правило не следят активно за изменениями. Мы уверены что страховые компании и государство и дальше будет вести такую политику в отношении ОСАГО. Но роль агентов и агентств не уменьшится пока будут происходить изменения. На текущий момент основная задача государства и страховых компаний плавно отпустить тарифы по ОСАГО, чтобы каждая страховая компания могла самостоятельно в зависимости от своей статистики убыточности устанавливать цены.
Эта работа запланирована на ближайшие 3-4 года. Поэтому в ближайшие 3-4 года страховым агентам которые продают исключительно ОСАГО ничего не угрожает. Тем не менее мы уверены, что с каждом годом роль агента будет снижаться в этом виде страхования. Это связано с политикой страховых компаний и государства и развитием ЕОСАГО. Чуть ниже мы рассмотрим, что предпринимает компания Точка Страхования в связи с данными рисками.
КАСКО. Данный вид страхования развивается плотно с развитием автомобильной отрасли. Покупкой новых машин, автокредитования. Не смотря на падения собранных премий в рублях, количество заключаемых договоров еже годно растет от 5%-10%. Это связано в первую очередь с внедрением различных программ страховыми компаниями. Например на конец 2017 года, 54% всех договоров заключались с франшизой. Что это означает для страхового агента — рынок автокаско развивается. Клиенты меняют подход к покупке автокаско, предпочитая защищаться от крупных убытков. Страховым компаниям выгодны программы с франшизами, поэтому они их активно рекламируют и продвигают. Мы уверены КАСКО будет и дальше показывать положительную динамику, но страховым агентам стоит пересмотреть подход к продаже данного вида страхования [3].
С 2016 года в ипотечном страховании происходит бум, 80% всех квартир покупается с помощью ипотеки. Не смотря на это в ипотечном страховании для агента есть неприятный факт. Часть страховых компаний платит вознаграждение за оформление полиса не агенту который провел всю работу, а банку в котором происходит оформление ипотечного кредита. Мы негативно относимся к таким договоренностям между банком и страховой компании. Но мы также понимаем это одно из условий банка при аккредитации страховой компании. Все это негативно влияет на клиентов, например Банк ВТБ забирает по всем страховым компаниям почти все вознаграждение, и клиентам этого банка проблематично застраховаться, т.к. никто не хочет работать бесплатно. На наш взгляд такая политика банка неверная, каждый должен заниматься своим делом.
Выделим несколько, по нашему мнению, наиболее перспективных направлений, которые необходимо внедрять в действующую модель страхования в России:
- Внедрение страхования на базе технологии block chain.
- Внедрение почасового автомобильного страхования в РФ.
Таким образом, сегодня российский рынок страхования только частично выполняет свою социально-экономическую функцию. В целом, как показывает произведенный анализ, страховые компании неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь крупные московские страховщики.
Период пандемии успешно преодолен
Результаты провального II квартала были отыграны в 2-м полугодии, причем итоги 2020-го даже превзошли итоги 2019-го: рынок вырос на 3,9 % против нулевой динамики годом ранее и перешагнул отметку в 1,5 трлн рублей. Драйвером роста страхового рынка в ушедшем году вновь стало страхование жизни, которое оказалось в аутсайдерах в 2019-м из-за падения спроса на ИСЖ. Рост взносов по страхованию жизни в 2020 году был обусловлен в значительной степени продвижением продуктов накопительного страхования жизни. Однако часть этого прироста была обеспечена договорами с единовременным взносом, продажу которых регулятор в начале текущего года рекомендовал страховщикам ограничить. Также в 2020 году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и действия государственной программы льготной ипотеки динамично росли виды, связанные с кредитованием. В числе пострадавших от пандемии видов оказались ДМС (-2 %), страхование финансовых рисков (-9,2 %) и страхование грузов (-7,8 %), что стало следствием замедления экономической активности и сокращения расходов юридическими лицами.
Мы не ожидаем значительного роста non-life-страхования в 2021 году
По базовому сценарию рынок non-life-страхования вырастет на 2–3 %, до 1,13–1,14 трлн рублей. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка будет оказывать постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса. Согласно консервативному прогнозу рынок немного сократится, но не более чем на 1 %. Консервативный сценарий будет реализован в случае более медленного восстановления экономики, сохранения слабой деловой активности и сниженного потребительского спроса в течение длительного срока. В обоих сценариях факторами неопределенности продолжают выступать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и продолжительность рецессии в мировой экономике.
Вслед за ставками и платежеспособным спросом
Ожидаемые рост банковских ставок и снижение объемов выдачи ипотечных кредитов будут сдерживать динамику премий по видам страхования, связанным с кредитованием. В первую очередь это затронет такие виды, как страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества физических лиц. В базовом сценарии объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 5–6 %, в консервативном – на 2–3 %, по страхованию имущества физических лиц на 7–8 и 3–4 % соответственно. Страхование автокаско вслед за динамикой продаж новых автомобилей и с учетом продолжения действия льготных программ автокредитования продемонстрирует рост на 2–3 % при базовом прогнозе и сокращение на 2–3 % – при консервативном. Объем взносов по ОСАГО ввиду обязательности вида будет стабилен. Страхование имущества юридических лиц по базовому прогнозу ожидает умеренный прирост на 4–5 %, по консервативному – стагнация. Среди аутсайдеров рынка окажется ДМС, на который в наибольшей степени повлияют снижение потребительского спроса со стороны граждан, сокращение расходов предприятиями, а также отсутствие активного туристического потока за рубеж. При базовом сценарии снижение премий по ДМС составит 5–6 %, при консервативном – 8–9 %.
Страхование жизни возвращается в лидеры
С одной стороны, поддержу сегменту окажут невысокий уровень банковских ставок, с другой стороны, этот эффект будет постепенно снижаться вслед за ожидаемым повышением ключевой ставки. Кроме того, в связи с изменением налогообложения депозитов с начала текущего года фокус внимания клиентов сместится на иные инвестиционные решения, в т. ч. продукты страхования жизни. В то же время в зависимости от того, в каком виде и с какими итоговыми параметрами вступят в силу новые условия осуществления ИСЖ и НСЖ, будет понятно, останутся ли эти продукты привлекательными для страховщика, что в конечном счете определит динамику сегмента. Сдерживающее влияние на рынок страхования жизни также окажет необходимость отказа от продаж полисов ИСЖ и НСЖ с единоразовым взносом (именно среди этих полисов доля неосознанных покупок и мисселинга наиболее велика). По базовому прогнозу рынок страхования жизни вырастет примерно на 25 %, до 540 млрд рублей, по консервативному – рост будет более умеренным (на 13–15 %, до 490 млрд рублей).
Методология
В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2012 по 2020 годы. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Приложение. Таблицы
Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Вид страхования | Премии, 2020 г., млрд руб. | Темпы прироста взносов, 2020 г./2019 г., % | Прогноз базовый, 2021 г., млрд руб. (%) | Прогноз консерва-тивный, 2021 г., | Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз |
| Страхование жизни | 431 | 5,2 | ~540 (~25) | ~490 (13–15) | Динамика сегмента будет зависеть от уровня банковских ставок. Положительное влияние окажут рост интереса граждан к инвестиционным продуктам, снижение минимальной суммы для входа, различные медицинские и прочие опции. Сдерживать развитие будут необходимость адаптации к новым условиям осуществления ИСЖ и НСЖ, уход от продаж полисов с единовременным взносом. |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 202 | 8,0 | 213 (5–6) | 207 (2–3) | Поддержку сегменту окажут невысокие ставки по кредитам, в 1-м полугодии 2021 года – действие программы льготной ипотеки. Сдерживать развитие будут замедление темпов кредитования, изменение потребительского поведения населения, рост ключевой ставки. |
| Добровольное медицинское страхование | 177 | -2,0 | 167 (минус 5–6) | 162 (минус 8–9) | Давление окажут снижение спроса на продукты ДМС в связи с сокращением расходов предприятиями и падение платежеспособного спроса со стороны физических лиц. Положительный эффект за счет распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также включение телемедицинских услуг взамен классических, повышение внимания граждан к своему здоровью. |
| Страхование автокаско | 175 | 2,9 | 180 (2–3) | 172 (минус 2) | Давление окажет снижение продаж новых автомобилей, позитивное влияние – невысокие ставки по кредитам, программы льготного автокредитования. |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 113 | 9,5 | 118 (4–5) | 113 (~ 0) | Инфляционный рост, влияние общеэкономических трендов, возможны единоразовые эффекты от заключения или отказа от заключения (переноса) крупных контрактов. |
| Страхование имущества граждан | 72 | -0,3 | 77 (7–8) | 74 (3–4) | Драйвер роста – продвижение коробочных продуктов, сдерживающее влияние – снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, падение платежеспособного спроса со стороны граждан. |
| ОСАГО | 220 | 2,4 | 215 (~ 0) | 215 (~ 0) | Стагнация в условиях отсутствия драйверов роста. |
| Прочие виды страхования | 149 | 3,9 | 159 (4–6) | 155 (2–3) | |
| Non-life-страхование | 1 108 | 3,4 | >1 130 (2–3) | ~1 100 (0 – минус 1) | |
| Страховой рынок в целом (life + non-life) | 1 539 | 3,9 | ~1 670 (8–9) | >1 590 (3–4) |
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
Первая половина текущего года ожидаемо оказалась для страхового сектора более продуктивной, нежели первое полугодие 2020-го. Тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале.
В этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать, скорее, регуляторные изменения (новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний с 1 июля). Да и те во втором полугодии еще не коснутся компаний с объемом премий за 2020 год ниже 2 млрд рублей (исключая страховщиков ОСАГО).
А пока аналитики Банки.ру рассмотрели официальные данные и отметили изменения, произошедшие со страховым рынком и его основными участниками в первом полугодии 2021 года.
Старт с низкой базы
Российский страховой рынок в январе — июне 2021 года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду года прошлого. Объем страховых премий составил порядка 894,2 млрд рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 29,6% до 384,5 млрд рублей. При этом немного снизилась прибыльность и рентабельность капитала по сектору (24,5% по итогам полугодия против 25,6% за I квартал 2021 года).
Согласно данным Банка России, во II квартале страховой рынок вырос на 38,9% год к году, тогда как I квартал дал только 7,9% роста. Понятно, что слабые показатели II квартала прошлого года повлияли на эти цифры, тем не менее по объемам премий первое полугодие 2021 года опережает не только прошлогодние показатели за тот же период, но и сборы за январь — июнь 2019 года.
Два основных изменения в структуре рынка по видам страхования по итогам полугодия (по отношению к аналогичному периоду прошлого года): рост доли полученных премий от страхования жизни (не в последнюю очередь благодаря росту активизации кредитования и страхования заемщиков) и доли страхования от несчастных случаев. Сокращение свыше 1 процентного пункта показали сборы в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), ОСАГО и страхования (прочего) имущества юридических лиц.
Здесь надо отметить, что абсолютно все выделенные нами основные сегменты, за исключением страхования имущества юридических лиц, продемонстрировали рост собранных премий относительно первого полугодия 2020 года. Просто лучше всего себя показали именно страхование жизни и страхование от несчастных случаев, увеличив сборы соответственно на 31,3% и 51,5% год к году.
При этом подсегмент страхования жизни заемщика по динамике роста вдвое опережает страхование жизни в целом. Традиционно опережая его и в доле отказов в выплатах по отношению к урегулированным случаям (46,6% против 7,6%). Надо сказать, что ударный рост страхования жизни заемщика обеспечивает и процент отказов: в первом полугодии 2020 года их было существенно меньше — 28,8%. Средние суммы выплат по этому виду страхования и страхованию жизни в целом — на уровне 139,5 тыс. и 238,6 тыс. рублей в январе — июне 2021 года.
Средние выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней, разумеется, ниже — примерно 73,8 тыс. рублей. Но и это внушительная динамика. За январь — июнь 2020 года средняя сумма выплат в этом сегменте едва превышала 40 тыс. рублей. Правда, и доля отказов здесь увеличилась с 10,1% до 24,8%.
Стабильно низкая доля отказов при страховых случаях в сегменте добровольного медстрахования — всего 0,04%. Впрочем, и средняя сумма выплат почти не изменилась и составляет лишь порядка 2,9 тыс. рублей.
Сборы по каско в первом полугодии 2021 года показывают хорошие результаты относительно аналогичного периода прошлого года — рост на 23,3% при увеличении средней выплаты по рынку с 111,7 тыс. до 119,9 тыс. рублей. Премии по ОСАГО в более скромной позиции — плюс 6,3% год к году и почти без изменений по средней сумме выплат: 65,7 тыс. против 65,4 тыс. рублей в первом полугодии 2020 года. Зато отказов по выплатам ОСАГО стало чуть меньше — 2,6% против 3,3% в январе — июне 2021 и 2020 годов соответственно.
Сборы по имущественному страхованию юрлиц — единственный сегмент, не показавший роста в первом полугодии текущего года. А вот премии по страхованию прочего имущества физических лиц приросли на 18,2% год к году при незначительном увеличении отказов по отношению к урегулированным случаям (с 14,8% до 15,7% по первым полугодиям прошлого и текущего годов) и росте средней суммы выплаты по рынку с 42,6 тыс. до 52,3 тыс. рублей за те же временные отрезки.
Лидеры растут быстрее рынка
В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам первого полугодия 2021 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).
Отметим, что средняя выплата по страхованию жизни в январе — июне 2021 года составила 238,6 тыс. рублей (годом ранее — 184,6 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.
Сборы российских страховщиков к 2024 г. достигнут 2,3 трлн руб. против 1,5 трлн руб. по итогам прошлого года, рынок будет ежегодно расти в среднем на 11,6%. Такие оценки приводит аудиторская компания КПМГ. Вклад в развитие рынка будут вносить оба сегмента: страхование жизни и иное страхование – автострахование, ДМС и страхование имущества.
По прогнозам КПМГ, в 2021–2024 гг. страховые сборы в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, будут расти в среднем на 9,5% в год и достигнут 1,6 трлн руб. к 2024 г. (см. график). Его доля в общем размере собираемых премий не сильно снизится относительно 2020 г. и составит 70% против 73%. Наиболее перспективными сегментами на горизонте четырех лет станут автострахование, ДМС, включая страховки выезжающего за рубеж, и страхование имущества. Основным катализатором роста для этих сегментов будут позитивная макроэкономическая ситуация, повышение прозрачности рынка, модификация страховых продуктов (например, развитие коробочных продуктов) и создание цифрового клиентского опыта.
Размер сегмента страхования жизни вырастет почти в 2 раза и достигнет 746 млрд руб. – главным образом за счет повышения инвестиционной привлекательности накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), прогнозируют в КПМГ. Рост будут обеспечивать относительно низкие процентные ставки по депозитам. С другой стороны, низкие ставки будут способствовать поддержанию высоких размеров кредитования, а это, в свою очередь, приведет к росту продаж полисов кредитного страхования.
Наибольший рост КПМГ ожидает в сегменте НСЖ – на 23,4% до 315 млрд руб. сборов. К 2024 г. он по сбору премий обгонит ИСЖ, которое пока собирает больше: 190 млрд руб. против 137 млрд руб. по НСЖ по итогам 2020 г.
Как рос рынок в первом полугодии
Во II квартале рынок страхования резко вырос, следует из статистики ЦБ. Размер страховых взносов достиг 434,4 млрд руб.: он увеличился на треть относительно II квартала 2020 г. и превысил докоронавирусный уровень аналогичного периода 2019 г. Ключевые факторы, которые повлияли на рост, – эффект низкой базы, проявившийся в результате принятия ограничительных мер, и ускорение взносов в сегментах кредитного страхования, инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования автокаско. Премии по страхованию жизни выросли по отношению к прошлому году в 2,2 раза (до 35,2 млрд руб.), взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней – в 1,8 раза (до 69,8 млрд руб.). На этот сегмент пришлось около 40% совокупного прироста рынка.
О запуске ДСЖ как нового финансового продукта ЦБ задумывался еще в 2017 г., но только этим летом более конкретно обозначил свои планы. Регулятор разослал рынку письма о запуске ДСЖ с IV квартала 2022 г., писал Forbes. Полис будет работать как европейский Unit-Linked: человек покупает ДСЖ, и эти деньги, чаще всего через инвестфонды, клиент может сам инвестировать в разные активы. Продавать ДСЖ планируется только квалифицированным инвесторам. ИСЖ и НСЖ регулятор тоже рекомендовал продавать только понимающим особенность продукта гражданам.
Дальнейшая либерализация тарифов ОСАГО с одновременным увеличением страховых сумм по возмещению вреда жизни и здоровью увеличат размер рынка в сегменте автострахования, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Введение систем автоматического контроля действующих полисов на автодорогах способно увеличить уровень проникновения и позитивно отразится на объеме рынка, считает он.
Ключевое препятствие для роста рынка страхования в России всегда одно – невысокий уровень благосостояния населения, считает Янин, если будет расти уровень доходов граждан, будет расти и рынок страхования, и финансовый сектор в целом.
Читайте также: