Потребительский кредит доклад 2021 года
Обновлено: 16.05.2024
Содержание статьи
Возможен ли кредитный дефолт в 2021 году
Прогнозы финансистов на грядущий год
Год в условиях пандемии для финансовой системы прошел неоднозначно. После короткого весеннего перерыва банки возобновили выдачу кредитов, в том числе ипотечных в рамках государственной программы по сниженным ставкам. Но росло и количество просроченных кредитов: из-за потери работы, болезни или снижения зарплаты люди больше не могли платить в привычном графике.
Для банков
В 2020 году из-за снижения ставок объем ипотечного кредитования значительно вырос. Финансисты считают, что рост будет продолжаться и дальше, пока действуют льготные условия — ипотека останется основным драйвером роста бизнеса для банков. Но послабления будут действовать не вечно, а после завершения действия программы льготного кредитования темпы роста ипотечного рынка замедлятся. Считается, что банки обратят особое внимание на качество кредитных портфелей и будут внимательно выбирать новых заемщиков. Еще одно направление развития — диджитализация услуг и активный перевод общения с клиентами в интернет. Для клиентов это означает, что улаживать вопросы с банками через Сеть станет проще, чем раньше.
Для заемщиков
Предполагается, что количество банкротств вырастет, а часть просроченных задолженностей так и не будет погашена. Это касается в первую очередь потребительских кредитов: об этом говорит старший аналитик НРА Надежда Караваева. По ее словам, просрочка будет расти из-за снижения доходов населения. А НКР прогнозирует, что 15–20 % клиентов банков так и не смогут вернуться в привычный график выплат. Но что ожидает должников по кредитам в 2021 году, зависит еще и от них самих. Иногда сотрудничество с коллекторским агентством помогает выйти из ситуации без значительных потерь. В любой трудной финансовой ситуации лучшим решением будет искать пути выхода и рассматривать все предложения кредиторов, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями неуплаты.
Что может предпринять государство
Что делать людям, имеющим кредиты
В первую очередь — не паниковать. Как повернется ситуация с коронавирусом, в точности никто не знает, но даже в тяжелых обстоятельствах можно постараться обезопасить себя. Не стоит надеяться на авось и думать, что экономические проблемы повлекут за собой избавление от кредитов: даже во время процедуры банкротства в счет погашения обязательств могут изъять имущество или накопления. Платить по обязательствам придется в любом случае: чтобы не допустить усугубления проблем, стоит позаботиться о своевременном погашении кредитов. Если у вас есть возможность платить, не надо ею пренебрегать. При финансовых сложностях лучше обратиться к кредитору и пояснить обстоятельства: всем участникам сделки будет выгоднее договориться о новых условиях погашения. ЭОС всегда встает на сторону своих клиентов и старается продумать индивидуальный, комфортный для всех график выплат. Если ваша задолженность находится у нас, не бойтесь обращаться за консультацией.
Если у Вас возникли вопросы, то мы готовы предложить анонимную консультацию. Воспользуйтесь услугой анонимный звонок и просто начните диалог с оператором. Доверительные отношения между оператором ЭОС и клиентом — залог успешного разрешения финансовых проблем.
Анализ основных тенденций на рынке потребительского кредитования в России позволил выявить динамику показателей, которые характеризуют современную ситуацию в этом сегменте банковского бизнеса. Несмотря на влияние пандемии коронавируса, положительный тренд объемов портфелей кредитов, предоставленных населению российскими кредитными организациями, продолжается. В частности, в 2021 году рынок потребительского кредитования в Российской Федерации демонстрирует положительную динамику, но вместе с тем необеспеченность потребительского кредитования является актуальной проблемой банковского кредитования населения на современном этапе.
Ключевые слова: потребительский кредит, заемщик, коммерческие банки, кредитная карта, POS-кредит.
Общеизвестно, что развитие потребительского кредитования способствует увеличению платежеспособного спроса населения, росту потребления и соответственно объемов ВВП государства. С одной стороны, привлекательность данного сегмента бизнеса для коммерческих банков также очевидна и обусловлена высокой доходностью и рентабельностью этих операций. С другой стороны, мировой опыт показывает, что рост объемов кредитования по сравнению с темпами роста ВВП может способствовать как экономическому росту, так и накоплению кредитных рисков в связи с увеличением кредитной нагрузки заемщиков.
Заемщики из числа предприятий малого и среднего бизнеса также пользовались приоритетом в кредитовании, поскольку имели государственную поддержку своего бизнеса [6].
Больший объем кредитов в первой половине 2021 года был выдан в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, наименьшая доля кредитов приходилась на Северо-Кавказский федеральный округ.
По средней сумме потребительских кредитов лидируют Центральный и Приволжский ФО, а наименьшая средняя сумма кредита приходится на Дальневосточный и Уральский ФО. В целом по состоянию на 1 июля 2021 года средняя сумма потребительских кредитов в России составила 389 800 рублей [5].
При этом Газпромбанк и Банк Открытие вошли в тройку лидеров по объемам выданных кредитов, а Росбанк и Ренессанс Кредит вошли в тройку лидеров по количеству (таблица 1).
Топ-10 коммерческих банков по объему портфеля потребительских кредитов
Место в рейтинге
Банк
по состоянию на 01.07.2021
по состоянию на 01.01.2021
Объем потребительских кредитов, млрд. рублей
Доля в розничном кредитном портфеле, %
Портфель потребительских кредитов, млрд. рублей
Доля в розничном кредитном портфеле, %
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Портфель потребительских кредитов российских банков по итогам 2021 года увеличился на 20% против 8,8% годом ранее. В 2022 году регулятор ожидает некоторого охлаждения рынка на фоне повышения ставок по кредитам, говорится в материалах Банка России.
"Годовой темп роста потребительского кредитования составил 20,1%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Однако в 2022 году мы ожидаем некоторого охлаждения потребительского кредитования вследствие роста ставок, а также действия макропруденциальных мер, включая планирующееся с июля 2022 года введение макропруденциальных лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов (с показателем долговой нагрузки выше 80% и сроком больше пяти лет)", - подчеркнули в ЦБ.
При этом в декабре портфель потребительских кредитов вырос незначительно - по предварительным данным, на 0,5% после роста в 1,6% в ноябре. С корректировкой на продажи и списания проблемных кредитов прирост составил около 0,9%, что ниже среднемесячных темпов. В регуляторе указали, что дополнительный сдерживающий эффект на потребительское кредитование оказывали введенные ранее макропруденциальные меры, а также рост стоимости кредитов на фоне увеличения рыночных ставок.
В целом объем кредитов физическим лицам возрос за прошлый год на 4,7 трлн рублей, или на 23,2%. По итогам декабря портфель розничных кредитов российских банков достиг 25 трлн рублей, увеличившись за последний месяц 2021 года на 1,6% против роста в 0,9% в ноябре.
Качество кредитного портфеля
В целом по итогам 2021 года регулятор отмечает заметное улучшение кредитного качества. Это также является одним из ключевых факторов, объясняющих высокий уровень прибыли банков, - резервные расходы были на исторически низких уровнях после перерезервирования в 2020 году, указывают авторы документа.
"В декабре произошло значительное снижение корпоративной просроченной задолженности на 101 млрд рублей (3,3%), так как отдельные крупные кредиты были списаны за счет резервов. В розничном портфеле снижение просроченной задолженности было не таким существенным (21 млрд рублей, или 2%) и произошло главным образом в сегменте необеспеченного потребительского кредитования из за списаний и продаж проблемных кредитов", - говорится в материалах ЦБ РФ.
Корпоративное кредитование
Корпоративный кредитный портфель российских банков по итогам 2021 года вырос на 11,7%, достигнув 52,65 трлн рублей. В 2020 году рост этого портфеля составил 9,9%, следует из материалов Банка России. Прирост корпоративного кредитного портфеля банков за 2021 год составил 5,5 трлн рублей.
"В целом за 2021 год корпоративные кредиты выросли на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах, - отмечается в документе. - Такой высокий спрос на кредиты можно объяснить потребностью компаний в инвестициях, особенно с учетом выхода экономики из рецессии, активным переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу (около 30% прироста корпоративных кредитов за год), желанием компаний зафиксировать ставки до их повышения, а также реализацией отдельных крупных сделок".
По итогам декабря 2021 года корпоративный кредитный портфель банков увеличился на 639 млрд рублей, или 1,2%, что лучше ноября, когда рост составил 0,6%.
При этом существенная часть прироста пришлась на компании из нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей, указали в Банке России.
ЦБ РФ ужесточил требования к банкам, выдающим необеспеченные потребительские займы.
С 1 октября выдача необеспеченных потребительских кредитов для российских банков станет гораздо менее интересной и прибыльной. ЦБ РФ ужесточил макропруденциальные требования к финансовым организациям, которые занимаются подобным кредитованием, объяснив свое решение значительным ростом показателя долговой нагрузки россиян.
Макропруденциальная политика — это комплекс упреждающих мер, направленных на минимизацию системного риска финансового сектора в целом либо в его отдельных секторах, в случае реализации которого значительное количество участников финансового сектора становятся неплатежеспособными или теряют ликвидность.
В ЦБ подчеркнули, что одновременно с ускорением необеспеченного потребительского кредитования наблюдается ухудшение стандартов кредитования. Доля наиболее рискованных кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, увеличилась во втором квартале 2021 года до 30,3%, что выше значений, наблюдавшихся до начала пандемии (26,7%). Ускоренное накопление банками кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличивает риски розничного кредитного портфеля.
Банки также увеличивают долю долгосрочных потребительских кредитов со сроком более пяти лет — во втором квартале 2021 года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего объема кредитов, предоставленных наличными. До начала пандемии доля таких кредитов не превышала 11%. Но долгосрочные потребительские кредиты характеризуются более высоким уровнем риска, отметили в ЦБ. Частота дефолтов заемщиков по таким кредитам в течение первого года с момента предоставления кредита почти вдвое превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет.
В связи с этим Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета ПДН. Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам. Одновременно с этим ЦБ планирует еще раз рассмотреть в четвертом квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам.
В долгах — как в шелках
Более того, добавляет Донцов: высокая инфляция означает выдачу кредитов под высокий банковский процент. Соглашаются на такие условия, в основном, люди в безвыходной ситуации, а значит, риск невозврата или прерывания обслуживания подобных кредитов со стороны заемщиков намного выше.
Для сравнения, уже сейчас ставка по потребительским кредитам находится в районе 20%. Найти кредит даже на самых льготных условиях ниже 15% годовых почти невозможно. А в условиях, когда регулятор, судя по всему, намерен повышать ключевую ставку и дальше, ставки потребительского кредитования будут только расти, полагает Григорян. По его словам, к концу года ключевая ставка превысит отметку в 7% и, вероятнее всего, окажется на уровне 7,5% — таким образом ЦБ планирует бороться с инфляцией в 2022 году и к его концу вернуть ее в пределы 4-5%.
Во-первых, банки без каких-либо действий со стороны ЦБ еще в прошлом году ужесточили требования к заемщикам, отмечает Григорян. Во-вторых, они стали более разборчивы в выдаче кредитов. Кроме того, не стоит забывать о том, что статистика довольно часто — это просто статистика, которая не отражает реальной картины. Например, есть семья, в которой муж и жена достаточно зарабатывают, при этом все кредиты оформлены на мужа и уровень его долговой нагрузки превышает 80%. Но семья не испытывает финансовых трудностей, потому что может нормально жить на зарплату жены — таких ситуаций среди заемщиков достаточно много.
Читайте также: