Доклад международного энергетического агентства мэа мировые энергетические инвестиции 2019

Обновлено: 30.06.2024

Центр стратегических оценок и прогнозов

Автономная некоммерческая организация

По оценкам Международного энергетического агентства, для удовлетворения энергетических потребностей мировой экономики, в течение следующих 20 лет общий объем инвестиций в энергетику должен составить $48 трлн.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) опубликовали развернутый прогноз по инвестициям в мировую энергетику. Среди основных пунктов доклада стоит выделить следующие:

Наибольший объем инвестиций потребуется в сегмент электроэнергетики ($16,4 трлн), нефть ($13,7 трлн) и газ ($8,8 трлн)
Зависимость мировой экономики от добычи нефти на Ближнем Востоке повысится
Перспективы развития рынка СПГ затрудняют высокие затраты на его развитие
Цены на нефть к 2035 г. достигнут отметки $128 за баррель

"World Energy Investment Outlook"

"Объем инвестиций в мировую энергетику составил $1,6 трлн в 2013 г. Это более чем вдвое больше по сравнению с затратами в 2000 г. При этом затраты на повышение энергоэффективности составили $130 млрд.

В период до 2035 г. объем инвестиций, необходимых для обеспечения энергетических потребностей мира, увеличится до $2 трлн в год, при этом ежегодные расходы на энергоэффективность повысятся до $550 млрд. В результате совокупный объем глобальных инвестиций составит $48 трлн. Из них $40 трлн пойдут на обеспечение предложения, $8 трлн – на улучшение энергоэффективности.

На обеспечение растущего энергетического спроса пойдет сравнительно небольшая часть новых инвестиций. При этом до 80% от инвестиций в нефтегазовый сектор будут направлены на компенсацию негативного эффекта от истощения запасов существующих месторождений нефти и газа.

В результате истощения легкодоступных запасов углеводородов компании будут вынуждены разрабатывать более сложные для освоения месторождения. И хотя развитие технологий частично поможет сгладить эффект от роста затрат, тем не менее цены на нефть, скорее всего, будут расти и достигнут уровня $128 за баррель к 2035 г.

Инвестиции в добычу природного газа растут практически во всех регионах мира, однако удовлетворение нефтяного спроса в долгосрочной перспективе будет все больше зависеть от инвестиций на Ближнем Востоке. В последние годы Северная Америка стала одним из глобальных центров, который привлек к себе существенный объем инвестиций на развитие нефтегазовой добычи.

Однако добыча нефти в Северной Америке с начала 2020 г., скорее всего, начнет выравниваться. К середине 2020-х гг., наиболее вероятно, начнется снижение добычи. В целом, по мере сокращения объемов добычи в странах, которые не входят в картель ОПЕК, в 2020-е гг. роль Ближнего Востока в удовлетворении глобального нефтяного спроса будет расти.

Однако при этом перспективы своевременного увеличения инвестиций в Ближневосточном регионе остаются неопределенными, присутствуют заметные политические и транспортные риски, а также проблемы с обеспечением безопасности в регионе.

Инвестиции в развитие инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) помогут создать новые связи между рынками и повысить безопасность поставок газа, однако при этом более высокая стоимость по сравнению с трубопроводными поставками может похоронить надежды потенциальных покупателей СПГ в Европе и Азии на получение доступа к более дешевым источникам газа".

Согласно данным доклада Международного энергетического агентства по возобновляемым источникам энергии за 2019 г. (International Energy Agency’s Renewables 2019), в период с 2014 по 2019 г. наблюдается спад развития гидроэнергетики. Тем не менее, на гидроэнергетику пришлось 10% от мирового прироста возобновляемых генерирующих мощностей за указанный период. По мнению МЭА в 2024 г. гидроэнергетика останется основным источником возобновляемой энергии в мире.

Как при базовом, так и при ускоренном сценарии развития возобновляемой энергетики по имеющемуся потенциалу для расширения на первом месте находится солнечная генерация, за ней следуют ветровая и гидрогенерация. Так, при базовом сценарии мощность гидрогенерации увеличится на 121 ГВт (или на 9%) с 2019 по 2024 гг. При ускоренном сценарии развития мощность гидрогенерации увеличится на 158 ГВт. Основными странами, в которых наблюдается активное развитие гидроэнергетики, являются Китай, Индия и Бразилия. Фактически, четверть мирового прироста мощности в гидроэнергетике приходится на три мегапроекта: ГЭС Вудонгде (Wudongde) и ГЭС Байхетан (Baihetan)1 проектной мощностью 16 ГВт и 10 ГВт соответственно в Китае, а также ГЭС Гранд Ренессанс (Grand Renaissance) проектной мощностью 6,2 ГВт в Эфиопии. Несмотря на эти три крупных проекта, общий темп развития гидроэнергетики будет продолжать снижаться в течение прогнозируемого периода, что в основном связано со спадом деятельности двух крупнейших энергорынков в Китае и Бразилии. В этих странах темпы развития гидроэнергетики замедляются в связи с растущими инвестиционными затратами и дополнительными расходами на решение социальных и экологических проблем. В отношении ГАЭС агентство считает, что их количество будет расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено необходимостью повышать маневренность энергосистемы для интеграции большего объема ВИЭ-генерации в Китае, Европе, Северной Америке и Австралии.

В целом, МЭА делает вывод, что объем ВИЭ-генерации увеличится на 50% между 2019 и 2024 гг. При этом, большая часть прироста ВИЭ-генерации придется на солнечную генерацию (почти 60% от общего ожидаемого объема новых вводов). На долю ветровой генерации придется четверть прогнозируемого прироста.

Нефть: сплошные неопределенности

МЭА отмечает, что рынок нефти остается крайне уязвимым к основным экономическим неопределенностям, вызванным пандемией COVID-19.
Введенные ограничительные меры, препятствующие распространению COVID-19, привели к сокращению спроса на нефть более чем на 20 млн барр./сутки в апреле 2020 г., особенно тяжело сказавшись на моторном топливе.
По мере ослабления карантинных мер наблюдались некоторые признаки восстановления, но ограничение авиаперелетов, переход на удаленную работу и устойчивые продажи электромобилей продолжали оказывать давление на спрос на нефть.
МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2020 г. в целом будет примерно на 8 млн барр./сутки ниже, чем в 2019 г.

В своем базовом сценарии МЭА исходит из того, что в 2021 г. COVID-19 будет взят под контроль и мировая экономика начнет вернется к докризисным уровням, а объявленные политические намерения и цели будут реализованы.
Согласно базовому сценарию, мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн барр./сутки в 2021 г. и вернется к докризисному уровню к 2023 г..
После 2023 г. спрос будет расти в среднем на 0,7 млн барр./сутки до 2030 г., затем мировой спрос на нефть выйдет на плато и ежегодный рост замедлится до 0,1 млн барр.
Сценарий с отсроченным восстановлением, предполагающим возвращение экономики к докризисному уровню в 2023 г., предусматривает выход на плато по спросу на нефть к 2030 г., но уровень этого плато будет ниже на 4 млн барр./сутки, чем в базовом сценарии, держась ниже 100 млн барр./сутки.

Спрос на нефть в странах с развитой экономикой восстановится в ближайшем будущем, но уже не вернется к докризисному уровню в период до 2030 г.
К 2025 г. спрос на нефть вырастет с 97,9 млн барр./сутки в 2019 г. до 99,9 млн барр./сутки, к 2030 г. - до 103,2 млн барр./сутки, к 2040 г. - до 104,1 млн барр./сутки.
В США спрос на нефть будет постепенно снижаться: с 18,5 млн барр./сутки в 2019 г. до 17,9 млн барр./сутки к 2025 г., 17,5 млн барр./сутки к 2030 г., и до 15,2 млн барр./сутки к 2040 г.
Спрос на нефть в Европе снизится на 4,7 млн барр./сутки в период с 2019 г. по 2040 г. и составит 8,6 млн барр./сутки.
Спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в этот же период с 32,5 млн барр./сутки до 37,9 млн барр./сутки.
Прогноз по спросу на нефть в Индии был пересмотрен в сторону понижения на 0,4 млн барр./сутки в 2030 г. по сравнению с прошлогодним прогнозом, но Индия остается одним из самых быстрорастущих рынков, главным образом в связи с ростом использования автомобильного топлива.
Прогноз по Китаю также был снижен, но Китай остается важным фактором роста мирового спроса на нефть в промежуточный период.
Спрос на нефть в Китае достигнет пика примерно к 2030 г. и составит чуть более 15 млн барр./сутки.

Природный газ: восстановление будет, но не в Европе

Глобальный газовый рынок также сильно пострадал от пандемии COVID-19, но восстановление спроса на природный газ будет очень быстрым.
В 2020 г. спрос на газ в мире сократится на 3% и составит 3,9 трлн м 3 .
Это будет самым большим годовым падением спроса с тех пор, как газ стал одним из основных видов топлива в 1930 х гг.
Тем не менее, природный газ оказался более устойчивым к влиянию пандемии COVID-19, чем нефть и тем более уголь, рынок которого не сможет восстановиться до докризисного уровня.
Использование газа в строительном секторе, как правило, в большей степени зависит от погодных условий, а снижение потребления в коммерческих и общественных зданиях в период карантина было отчасти компенсировано ростом бытового потребления.

После падения в 2020 г. спрос на газ вернется к росту и быстро восстановится, достигнув 4,6 трлн м 3 /год к концу 10-летия.
Т.е. в 2030 г. спрос на газ будет почти на 15% выше, чем в 2019 г.
В первую очередь рост спроса будет обеспечен странами с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, а на зрелых рынках спрос в целом будет статичен.
Китай и Индия обеспечат около 45% общего прироста спроса на газ в период до 2030 г., также устойчивый рост спроса будет наблюдаться на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
В США также ожидается небольшой прирост, поскольку низкие цены на газ будут стимулировать переход промышленности на данный вид топлива.
В ЕС, несмотря на некоторый прирост в связи с выводом из эксплуатации угольных и атомных мощностей, спрос на газ не вернется к уровням 2019 г., поскольку возобновляемые источники энергии (ВИЭ) займут большую долю этого рынка.
В итоге к 2030 г. спрос на газ в ЕС снизится на 8% по сравнению с 2019 г.

Что по ценам?

МЭА ожидает, что по мере восстановления спроса, цены на нефть вернутся на уровень выше 70 долл. США/барр.
Отметку в 70 долл. США/барр. цены на нефть преодолеют в 2025 г.
Далее восстановление спроса на нефть потребует увеличения инвестиций в разведку и добычу, что будет подкреплено повышением цены на нефть до 75 долл. США/барр. к 2030 г.
Перспективы дальнейшего наращивания инвестиций в отрасль остаются неопределенными из-за изменения структуры рынка и МЭА ожидает, что инвестиции в период до 2040 г. будут направлены лишь на компенсацию падающей добычи на действующих месторождениях.
В предыдущем, докризисном, докладе WEO МЭА прогнозировало рост цен на нефть до 88 долл. США/барр. к 2030 г. и 103 долл. США/барр. к 2040 г.
МЭА также отмечает, что цена на газ на региональных рынках будет стремиться к общемировым ценам, близким к ценам на газовом рынке США.

Энергия в целом

Глобальный спрос на энергию в к 2040 г. в базовом сценарии МЭА вырастет на 18,6% по сравнению с 2019 г., до 17,085 млрд т н.э./в год.
Разрушительное влияние COVID-19 на мировую экономику привело к снижению МЭА своего прогноза по сравнению с предыдущим докладом на 2,092 т н.э./год.
Спрос на нефть к 2040 г. при этом вырастет на 6,8%, до 4,832 млрд т, на газ - на 29,4%, до 4,321 млрд т н.э., на уголь - снизится на 12,2%, до 3,314 млрд т н.э.
При этом МЭА ожидает, что эпоха глобального роста спроса на нефть завершится в следующем 10-летии, но основным энергоносителем в течение следующих 20 лет все-таки останется.
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится с 31,4% в 2019 г. до 28,3% в 2040 г., доля газа вырастет с 23,2% до 25,3%, доля угля сократится с 26,2% до 19,4%.

Совокупные инвестиции в энергетику в мире до 2040 г. МЭА оценивает в 54,366 трлн долл. США.
Инвестиции в ВИЭ составят 7,696 трлн долл. США, в электросети - 9,493 трлн долл. США.
Оценка совокупных инвестиций снижена МЭА на 4,376 трлн долл. США, но при этом инвестиции в ВИЭ вырастут на 1,256 трлн долл. США, а в электросети - на 1,005 трлн долл. США.
Синхронный рост инвестиций в ВИЭ и электросети МЭА считает крайне важным, поскольку в противном случае сети окажутся слабым звеном в трансформации энергетического сектора, что будет иметь негативные последствия для надежности и безопасности электроснабжения.

WEO & WOO

Ранее свой прогноз развития нефтяного рынка представила ОПЕК, отметив в обзоре World Oil Outlook 2020 (WOO-2020) схожие моменты, что и МЭА в WEO-2020.
ОПЕК, как и МЭА, называет кризис, вызванный COVID-19, самым разрушительным явлением для мировой энергетики, отмечая, что последствия пандемии будут оказывать влияние на рынок в течение многих лет.
По прогнозу ОПЕК, в 2020 г. спрос на нефть в мире упадет на 9 млн барр./сутки до 90,7 млн барр./сутки, а возвращение на докризисный уровень в 99,8 млн барр./сутки будет возможно в 2022 г.
При этом восстановление глобального спроса на нефть как в ближне-, так и в долгосрочной перспективе будет происходить за счет развивающихся стран, тогда как для развитых же стран эпоха нефти уже закончена.
Такое смещение обусловлено как насыщением транспортного сектора стран ОЭСР и замедлением экономического роста, так и политикой в отношении климата, направленной на замещение ископаемого топлива декарбонизированными источники энергии.
Тем не менее, ОПЕК ожидает, что нефть сохранит за собой роль ведущего энергоносителя в период до 2045 г., хотя ее доля будет постепенно снижаться, а роль природного газа, напротив, расти.

Значительный рост инвестиций продемонстрировали США за счет роста инвестиций в добычу сланцевых нефти и газа, а также в развитие электросетей.

Также значительный рост инвестиций продемонстрировала Индия, в то же время инвестиции в странах Африки снизились, указывает МЭА.

Агентство отмечает, что выводы отчета World Energy Investment 2019 свидетельствуют о растущем несоответствии между текущими тенденциями и достижением целей Парижского соглашения и других целей в области устойчивого развития.

"> МЭА оценило инвестиции в мировую энергетику в 2018 году Код PHP " data-description="" data-url="https://www.eprussia.ru/news/base/2019/7905333.htm"" data-image="https://www.eprussia.ru/upload/iblock/f81/f81878f1f0fc200e32037dc0e2e23c08.jpg" >

28.02.2022 17:02:53 185

28.02.2022 14:55:00 214

28.02.2022 12:06:00 187

На Ямале проводятся масштабные работы по модернизации объектов электроэнергетики. Их цель — повышение надежности и качества электроснабжения, обеспечение резервной мощности во время проведения плановых ремонтов. Это особенно важно в условиях Крайнего Севера, сообщается на сайте Правительства ЯНАО.

28.02.2022 10:33:00 191

24.02.2022 15:27:00 368

01.03.2022 17:48:00 143

Сегодня все важнее становятся ESG-факторы, и компании напрямую связывают свой ESG- рейтинг с участием в проектах возобновляемой энергетики. Идет планомерный процесс внедрения в тему низкоуглеродного развития всего бизнеса, сказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)

01.03.2022 17:11:00 139

01.03.2022 17:01:03 149

01.03.2022 16:47:00 146

01.03.2022 16:24:55 169

30.06.2021 11:18:24 25018

Ежегодная индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Тюменском регионе не превысит прогноз инфляции по итогам 2021 года

Тарифы на электроэнергию, Газпром

30.04.2021 13:19:48 Анна Невская 12369

28.06.2021 14:48:31 12054

Альтернативная энергетика, Водородная энергетика, Экология

30.04.2021 17:36:02 Ефим Дубинкин 11886

Электроэнергетика, Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), Нефтегазовая отрасль

27.12.2021 16:07:01 11263

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проектной документации на строительство газопровода- отвода и газораспределительной станции на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

Читайте также: