Россия на мировом рынке нефти кратко
Обновлено: 02.07.2024
Доля российской добычи газа в общем объеме добычи газа в мире составила в 2019 году 17% (679 млрд кубометров), нефти — 12,7% (569,1 млн тонн). По доказанным запасам нефти Россия занимает шестое место в мире (6,2% мировых запасов), а по запасам газа (19,1%) — первое место.
Напомним, 1 мая в действие вступило соглашение ОПЕК+, предполагающее сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае—июне, на 7,7 млн б/с — во втором полугодии и на 5,8 млн б/с — далее до конца апреля 2022 года. 6 июня участники сделки договорились продлить ограничения в текущем объеме и на июль.
Рынок нефти: объемы и перспективы
Мировой экспорт нефти, по данным ОПЕК, снизился с 45,22 млн б/с в 2019 году до 41,99 млн б/с в 2020 году. Импорт нефти упал с 46,74 млн б/с в 2019 году до 42,90 млн б/с в 2020 году.
Сегодня спрос на нефть возвращается к допандемийному уровню.
Что такое ОПЕК
ОПЕК или OPEС (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – переводится как Организация Стран Экспортеров Нефти. Это сообщество государств, которые согласовывают некоторые общие действия и стратегии. Такие структуры называют картелями.
На сегодняшний день в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Конго, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.
Что такое ОПЕК+
ОПЕК была в состоянии эффективно регулировать мировой рынок нефти до тех пор, пока на нем не появился новый игрок – США.
В результате для более эффективного влияния на цены с 2017 года заработал временный формат ОПЕК+, в рамках которого к совместному воздействию на мировой рынок нефти присоединились Россия, Казахстан, Азербайджан и ряд других стран.
На фоне падения нефтяных цен из-за пандемии между некоторыми участниками ОПЕК+, в частности Россией и Саудовской Аравией, а также ОАЭ, возникли разногласия. Однако данная формат остается одним из механизмов влияния на мировой рынок нефти.
Рейтинг стран мира по экспорту нефти 2021
Страны - крупнейшие экспортеры нефти
Странами-лидерами по экспорту нефти в 2020 году стали Саудовская Аравия, Россия, а также Ирак. США занимает четвертую строчку рейтинга.
2 На втором месте в рейтинге стран экспортеров находится Россия, продававшая в 2020 году 4,65 млн баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.
3 Третью строчку рейтинга занимает Ирак с показателем 3,43 млн баррелей в день.
В пятерку стран - лидеров по экспорту нефти входят также США (3,18 млн б/с в 2020 г.) и Канада (3,04 млн б/с).
Топ-20 стран лидеров по экспорту нефти
В бюллетене ОПЕК за 2021 год приводится следующая статистика экспорта нефти по странам (данные за 2020 г).
Экспорт нефти, тыс. барр в дн.
Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin 2021
- Рейтинг стран мира по добыче природного газа >>
Сколько нефти экспортирует Россия?
В рейтинге стран-крупнейших экспортеров нефти Россия находится на втором месте. В 2020 году страна продавала за рубеж 4,65 млн баррелей нефти в день. Это на 600 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.
Рейтинг стран по импорту нефти 2021
Согласно статистическому бюллетеню ОПЕК за 2021 год, общий объем импорта нефти в мире в 2020 году составил около 42,9 млн баррелей в день. Это примерно на 3,84 млн меньше, чем в 2019-м. Причиной снижения импорта стала пандемия нового коронавируса.
Страны - крупнейшие импортеры нефти
Основными импортерами нефти в мире являются Китай, США, а также Индия.
2 На втором месте в рейтинге находится США, покупавшая в 2020 году 5,87 млн баррелей нефти в день. Это на 924 тысяч б/с меньше, чем годом ранее.
3 Третью строчку рейтинга занимает Индия с показателем 4,03 млн баррелей в день.
В пятерку стран - крупнейших импортеров нефти входят также Южная Корея (2,66 млн б/с в 2020 г.) и Япония (2,47 млн б/с).
Топ - 20 стран по импорту нефти: статистика ОПЕК 2021
В бюллетене ОПЕК за 2021 год приводится следующая статистика импорта нефти по странам (данные на 2020 г).
Импорт нефти, тыс. барр в дн.
- Рейтинг стран мира по добыче золота >>
Что означают сорта нефти Brent, WTI и Urals
Нефть, добываемая в разных странах и даже на разных месторождениях отличается по составу. Поэтому для удобства производителей и потребителей были введены определенные маркерные или эталонные сорта нефти с определенным составом – содержанием серы и плотностью. Иногда в качестве стандарта выступает определенная смесь. На разные сорта устанавливаются свои цены.
✓ Dubai Crude – сорт, который широко используется при определении цен нефти, экспортируемой из стран Персидского залива в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Нефтяная промышленность в России является важнейшей частью топливно-энергетического комплекса и приносит самый большой доход в бюджет страны. В данный сектор входят компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти и нефтепродуктов.
Россия и другие нефтедобывающие страны
Россия входит в тройку крупнейших стран по среднесуточному объёму добычи нефти.
Объём среднесуточной добычи нефти по странам в 2020 г., млн баррелей в день
По итогам 2020 г. лидирующую позицию по объёмам добычи нефти сохранили за собой США (около 19,5 млн баррелей в день). Вторую и третью позиции занимают Саудовская Аравия и Россия, среднесуточная добыча которых соответственно 11,8 и 11,5 млн баррелей. Четвёртое и пятое место, с сильным отставанием от лидирующей тройки, занимают Канада и Китай.
Россия занимает также восьмое место в топ-10 стран по объёму доказанных запасов нефти (около 80 млрд баррелей по итогам 2020 г.).
Объём доказанных запасов нефти по странам в 2020 г., млрд баррелей
Крупнейшими запасами в мире обладает Венесуэла с объёмом около 303 млрд баррелей, а второе и третье место занимают Саудовская Аравия и Канада, чьи доказанные запасы в 2020 г. оценивались на уровне 267 и 167 млрд баррелей нефти соответственно.
Нефтяной кризис 2020 года и соглашение ОПЕК+
2020 г. оказался одним из самых тяжёлых для мировой нефтедобычи. Катализатором кризиса стала пандемия коронавируса и ограничительные меры, которые были введены большинством стран. Это вызвало падение деловой активности и сокращение объёмов мирового потребления углеводородов. Ситуацию усугубила тёплая зима 2019–2020 гг. По итогам 2020 г. спад среднесуточной добычи составил почти 9% год к году, что является самым значительным падением в истории. Единственной страной, в которой спрос на нефть в 2020 г. был выше, чем в 2019 г., оказался Китай.
Мировой спрос на жидкие углеводороды по регионам в 2020 г., %
Перепроизводство на рынке нефти в первой половине 2020 г. привело к падению цен на крупнейших мировых биржах и заставило крупнейших производителей (включая Россию) договориться о сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Цена нефти марки Urals, средняя за период, долл. за баррель
В результате подписанного соглашения между странами ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 г. была сокращена на 10 млн баррелей нефти в сутки, а на Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые значительные ограничительные меры. Только это позволило стабилизировать спрос и цены на нефтяном рынке во второй половине 2020 г.
Из-за кризиса в нефтегазовой отрасли и действующих ограничений объём добычи нефти и газового конденсата в России сократился на 9%, до десятилетнего минимума.
Динамика добычи нефти в России, млн тонн
Экспортные поставки сырой нефти из России упали на 40% — до 72,4 млн тонн, а нефтепродуктов — на 32% до 45,3 млн тонн.
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в 2016–2020 гг., млн тонн
Крупнейшие российские компании из нефтяного сектора
Большинство компаний из данного сектора имеют вертикально интегрированную структуру, то есть осуществляют весь спектр работ: от геологоразведки и разработки нефтяных месторождений до переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках.
Структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 г., %
По итогам 2020 г. все крупные российские нефтяные компании сократили объёмы производства.
Объём добычи нефти и газового конденсата в 2019 и 2020 г., млн баррелей в сутки
Поскольку компания занимает монопольное положение на российском рынке транспортировки нефти, её деятельность и тарифная политика регулируются государством и влияют на всю отрасль в целом.
Нефтяные компании на фондовом рынке
Крупнейшие российские нефтяные компании имеют самый большой вес в Индексе Мосбиржи. При этом доходность нефтегазового сектора, с учётом выплачиваемых дивидендов, в последние годы превышает доходность Индекса широкого рынка.
Динамика Индекса полной доходности Мосбиржи (MCFTR) и Индекса Мосбиржи нефти и газа (MEOGTR), руб.
Сравнивая основные финансовые показатели и мультипликаторы отечественных нефтяных компаний по итогам 2019 и 2020 гг., можно заметить, насколько сильно кризис ударил по нефтяному бизнесу в России.
Сравнение выручки по итогам 2019–2020 гг., млрд руб.
Сравнение чистой прибыли по итогам 2019 и 2020 гг., млрд руб.
P/E по итогам 2019 и 2020 гг., х
У большинства компаний из сектора размер активов за двенадцать месяцев 2020 г. увеличился.
Активы на 31.12.2020, млрд руб.
Размер чистого долга по итогам 2019 и 2020 гг., млрд руб.
Рентабельность капитала и активов большинства компаний нефтяного сектора снизилась на фоне падения чистой прибыли.
Показатель ROE, %
Показатель ROA, %
Факторы, влияющие на нефтяной рынок
Деятельность компаний-представителей нефтяной отрасли зависит от общей рыночной конъюнктуры, баланса спроса и предложения на рынке углеводородов, а также цен, которые формируются на крупнейших международных площадках.
Основные факторы, влияющие на нефтяной рынок
-
Геополитические. Внешнеполитическое и экономическое противостояние между крупнейшими странами-потребителями и производителями нефти и нефтепродуктов может оказывать значительное влияние на рынок и цены. Введение торговых санкций, дополнительных налогов и пошлин — всё это оказывает давление на рынок в целом и отдельных его участников. В качестве яркого примера можно привести Венесуэлу, которая оказалась в глубочайшем кризисе после введения западных санкций на продажу углеводородов, несмотря на крупнейшие мировые запасы нефти в мире. Также на рыночную конъюнктуру влияет усиление геополитической напряжённости, эскалация старых и возникновение новых конфликтов.
Настоящее и будущее нефтяного рынка в России
Нефтяной сектор остаётся важнейшим сектором российской экономики. При этом Россия играет одну из ведущих ролей по объёму производства и реализации нефти на международном рынке углеводородов.
Нефтяной кризис 2020 г., вызвавший падение спроса и цен на нефть и нефтепродукты, нанёс серьёзный ущерб как отрасли в целом, так и компаниям, которые работают в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации углеводородов.
Во второй половине 2020 г. спрос и цены на международном рынке углеводородов удалось восстановить благодаря постепенному ослаблению ограничительных мер, а также соглашению ОПЕК+, которое будет ограничивать объём добычи нефти вплоть до 1 мая 2022 г.
Котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, долл. за баррель
На фоне низкой базы прошлого года финансовые показатели крупнейших производителей нефти должны продемонстрировать существенный рост с учётом восстановления цен на сырьё до докризисного уровня.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Для оформления продукта необходим брокерский счёт
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Читайте также: