1с налоги и взносы кратко в 1с

Обновлено: 07.07.2024

В типовой отчет ЗУП 3.1 Налоги и взносы (кратко) добавлено Подразделение.

В отчете есть возможность фильтровать по: Организациям, Подразделениям, Физическим лицам.

Период отчета задавайте кратно месяцу т.е. Начальная дата - это первый день месяца, Конечная дата - это последний день месяца.

Можно указывать период: месяц, квартал, год.

Добавляется в 1С ЗУП 3.1 как внешний отчет:
Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Создать

Протестировано на версии ЗУП 3.1.6.6.

Специальные предложения

При формировании отчета с подразделениями задваивает данные по сотрудникам, у которых 2 должности. Версия 3.1.7.128.

(2)
Мне нужно больше данных, чтобы воспроизвести ошибку.
Напишите подробней, две должности или два подразделения у сотрудника?
Если две должности, как такое может быть? Как-правило, у сотрудника одна должность.
Что у сотрудника изменилось в течении месяца? Ему изменили должность?

(3)такое может быть при внутреннем совмещении. К примеру одни человек является сотрудником Администрации, руководитель и одновременно с этим он по внутреннему совмещению является юристом. Ему считают два оклада.

А если в течении месяца сотрудник перевелся в другое подразделение, взносы будут разбиты по этим подразделениям?

Добрый день, можно сделать чтобы договорники вставали так же по подразделениям из актов выполненных работ, естественно в рамках отделенного отчета, отдельно скачаю за стартмани.

Просмотры 22176

Загрузки 133

Рейтинг 7

Создание 20.09.18 18:07

Обновление 20.09.18 18:07

№ Публикации 907891

Рубрики Зарплата

Кому Бухгалтер

Операционная система Не имеет значения

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Да

См. также

Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 5 $m // Промо

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1

5 стартмани

19.05.2020 15348 106 LamerSoft 5

Самое полное решение задач для подготовки к Специалисту по ЗУП 3.1

Недавно успешно сдал экзамен на специалиста по ЗУП и делюсь материалами для подготовки.

2 стартмани

20.02.2020 16631 125 Axel_F 19

Справка о заработной плате и других доходах

Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).

3 стартмани

14.08.2019 5345 7 KargaсoK 3

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

1 стартмани

10.01.2019 34864 148 prime9 20

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 Промо

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019 49039 254 Asenka 76

Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

2 стартмани

27.06.2018 30149 417 SanchoD 25

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018 40880 234 APTEM_SLV 19

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018 66570 523 p.ugrumov 98

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 Промо

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018 56672 323 the1 45

Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

1 стартмани

17.01.2018 39169 154 utrumar 3

Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)

Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.

3 стартмани

24.11.2017 56100 56 agospodarin 15

Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3

Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.

3 стартмани

13.11.2017 48493 184 tritonof 12

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016 46869 177 the1 11

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

Отчет Налоги и взносы(кратко) формируется не по рабочим местам, а по физическим лицам.

Так что отчет не дает настроить ни группировку по месту работы физического лица, ни отбор.

Если каждое физическое лицо работает только в одном подразделении (т.е. нет оформления физического лица в одно подразделение по основному месту работы, а в другое по совместительству), можно выполнить следующие настройки.

1. Главное меню (справа вверху желтый шарик в левом верхнем углу программы) – Настройки – Параметры установить флаг для активности команды Все функции.

2. Главное меню - Все функции – Константы – Использовать дополнительные реквизиты и сведения - установить флаг.

3. В любом разделе в окне поиска по функциям внести реквизи и открыть ссылку Дополнительные реквизиты

4. В открывшейся форме в левом окне установить указатель на Физические лица, Добавить – Новый. Указываем наименование, тип выбираем Подразделение. Заполнять обязательно – данный флаг будет означать, что без заполнения этого реквизита программа не даст вам сохранить изменения. В нашем случае необязательно.

5. После чего в разделе Зарплата и кадры - Физические лица - в карточке физического лица появится вкладка Дополнительные данные, в которой можно выбрать значение Подразделение физлица из списка подразделений.

6. Это значение для каждого физического лица необходимо внести вручную, значение поля Подразделение физлица - никак не связано в документами Прием и Кадровый перевод.

В справочнике физических лиц можно сразу же вывести это поле для наглядности (Еще – Изменить форму)

7. При переводе сотрудника в другое подразделение необходимо войти в карточку физического лица и изменить подразделение.

Никакая история храниться не будет: что указано для физического лица сейчас, то и попадет в формируемый отчет, несмотря на то, что за прошлые периоды он был в другом подразделении.

8. Настроить отчет Налоги и взносы(кратко). Кнопка Настройки - Расширенный - Структура – выбрать поле Организация, нажать Добавить, выбрать Сотрудник – Подразделение физлица.

Структура приобретет такой вид

Нажимаем Закрыть и сформировать.

После чего отчет в поле Сотрудник будет иметь дополнительную разбивку с указанием присвоенного вами в карточке физлица подразделения. Для тех сотрудников, в карточках физлиц вы этот реквизит не назначили, будет отдельная пустая группировка.

ВАЖНО: Данное разбиение по подразделениям производится только согласно созданному нами и указанному в карточке физического лица реквизиту, вне зависимости от фактического места получения дохода в том или ином месяце.

Настройки учета взносов

Зарплата и кадры/ Справочники и настройки/ Настройки учета зарплаты

Все эти справочники уже заполнены по умолчанию данными, актуальными на момент выпуска текущей версии программы. Возможно их дополнение или редактирование вручную.

Вид тарифа страховых взносов и период, с которого он действует. Доступны виды тарифа, соответствующие применяемой системе налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД).
Параметры начисления дополнительных взносов. Если в нашей организации трудятся люди таких профессий, как фармацевты, шахтеры, члены летных экипажей или экипажей морских судов, нужно поставить отметку и заполнить для данной категории список должностей или судов (они доступны по ссылкам). Здесь же ставятся отметки в случае занятости работников в тяжелых или вредных условиях труда и применения спецоценки условий труда.
Взносы от НС и ПЗ. Необходимо указать ставку взноса, утвержденную для организации органом ФСС.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Облагаемые взносами в 1С начисления

Каждому сотруднику назначается начисление для расчета зарплаты. Также существуют начисления для оплаты больничного или отпуска. Все они доступны в справочнике начислений.

Зарплата и кадры/ Справочники и настройки/ Начисления

Если потребуется создать новые начисления, следует правильно указывать для них вид дохода.

Статьи затрат по страховым взносам

Зарплата и кадры/ Справочники и настройки/ Статьи затрат по страховым взносам

Если необходимо использовать другие статьи, можно добавить их в справочник, указав связь со статьями затрат для начислений.

Начисление страховых взносов

Смотрите наше видео про пошаговое начисление заработной платы в 1С:

Зарплата и кадры/ Зарплата/ Все начисления

Аналитические отчеты по страховым взносам

Зарплата и кадры/ Зарплата/ Отчеты по зарплате

Мы очень много пишем про учет различных операций в программах линейки 1С для юридических лиц и все нам некогда рассказать о том, что предлагают разработчики фирмы 1С для индивидуальных предпринимателей.
А ведь для них разработан очень удобный помощник, позволяющий сформировать платежные поручения или квитанции на оплату страховых взносов.

Рассмотрим работу с фиксированными страховыми взносами ИП на примере УСН с объектом налогообложения "Доходы".
Уплатить фиксированные страховые взносы индивидуальный предприниматель должен до 31 декабря текущего года. При этом периодичность уплаты он выбирает сам: ежемесячно, ежеквартально или один раз в год.
Встроенный в программу 1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3 помощник покажет суммы взносов, которые необходимо уплатить в заданном нами периоде.
На вкладке Операции в разделе ИП и находится этот помощник:

В открывшемся окне мы видим суммы страховых взносов к уплате в текущем квартале.

Каждую из этих сумм, мы можем проанализировать. Для этого нам надо кликнуть левой кнопкой мыши по интересующей нас сумме и программа откроем окно с подробным анализом суммы:

Т.е. программа дает нам подсказку, что в этом году фиксированный взнос в ПФР составляет 23400,00 руб. Нами уже оплачено на данный момент 11700,00. При этом мы сразу же видим информацию о документе уплаты платежа в бюджет. В нашем случае мы платили страховые взносы с р/с дважды – в марте и июне.
Программа предлагает к уплате сейчас 5850,00 руб. и еще столько же останется к уплате, но при желании мы можем изменить сумму платежа и оплатить всю сумму до конца года. В этом случае окно помощника станет выглядеть вот так:

Аналогично можно расшифровать и фиксированные взносы в ФФОМС:

Теперь давайте разбираться со второй строкой: ПФР с доходов. Это тот самый 1%, который индивидуальный предприниматель должен уплачивать с доходов, превышающих 300000,00. Эту строку тоже можно расшифровать и проанализировать расчет:

Т.е. программа "видит" все поступления на р/с и в кассу ИП и рассчитывает сумму взноса с доходов, свыше 300000,00.
Обратите внимание, что в данном случае программа берет в расчет ВСЕ поступления денежных средств с начала года до текущего дня, когда вы запускаете помощника. Т.е. 982550,20 – это не доход за 1 полугодие, а за полугодие и частично за июль, так как я пишу статью в июле.
После того, как мы проанализировали и скорректировали все суммы к уплате можно автоматически сформировать платежные поручения или расходные кассовые ордера, на основании которых распечатать квитанции. При оплате с р/с нажимаем соответствующую кнопку в окне помощника:

В программе будут созданы соответствующие платежные поручения и этот факт сразу будет отражен в помощнике.

Если же индивидуальный предприниматель оплачивает взносы по квитанции, то при нажатии соответствующей кнопки в окне помощника:

При этом буду сформированы три расходных кассовых ордера, на основании которых можно распечатать квитанцию на оплату по форме ПД-4сб:

Фиксированные страховые взносы в программе автоматически начисляются регламентной операцией в результате процедуры закрытия месяца в конце года в декабре:

Однако, если индивидуальный предприниматель уплачивает фиксированные взносы в течение года, то в конце каждого квартала при закрытии месяца программа автоматически учитывает эти расходы для уменьшения УСН и затем делает расчет налога УСН:

Здесь же можно посмотреть отчет по расходам, учтенным при расчете УСН. Кликнув левой кнопкой мыши по операции Расчет расходов, уменьшающих налог УСН откроем соответствующий отчет:

В результате мы видим даты и номера платежных поручений по уплате страховых взносов:

При закрытии июня программа начислила авансовый платеж по налогу в связи с применением УСН с учетом всех уплаченных взносов:

Конечно, вполне вероятно, что сам индивидуальный предприниматель не очень хорошо разбирается в бухгалтерских проводках и его больше интересует откуда взялась именно такая сумма к уплате. Аналогично предыдущей регламентной операции можно кликнуть по операции Расчет налога УСН и открыть справку-расчет налога УСН:

Здесь подробно расписаны суммы поступивших доходов за полугодие, начисленный налог, суммы уплаченных страховых взносов, а также авансовый платеж за 1 квартал, который должен был быть уплачен до 25 апреля 2017.
Более подробный анализ расчета авансовых платежей по УСН можно получить с помощью еще одного помощника. Найти его можно на начальной странице экрана в списке задач:

В открывшемся списке находим УСН, авансовый платеж:

Кстати, обратите внимание. Здесь есть также задача по уплате страховых взносов ИП, она откроет помощника, о котором мы говорили в начале статьи.
А в интересующем нас сейчас отчете представлена подробная информация расчета авансового платежа за 2 квартал. Можно детализировать большинство показателей (все что является гиперссылкой). Также отсюда можно сформировать платежное поручение или расходный кассовый ордер для печати квитанции на оплату налога:

Для того, чтобы все необходимые вам отчеты, обработки и помощники были всегда под рукой можно добавить их в избранное. Как настроить панель избранных можно прочитать здесь.

Читайте также: