Микрофинансовые организации доклад 2020

Обновлено: 05.07.2024

Содержимое статьи: В начале сентября 2020 года на российском рынке можно было насчитать чуть менее 1600 действующих микрофинансовых организаций, включенных в госреестр. За прошедшие 12 месяцев численность сократилась приблизительно на 300 компаний. Часть компаний уходят с рынка не из-за выявленных нарушений, а по собственному желанию.

В начале сентября 2020 года на российском рынке можно было насчитать чуть менее 1600 действующих микрофинансовых организаций, включенных в госреестр. За прошедшие 12 месяцев численность сократилась приблизительно на 300 компаний. Часть компаний уходят с рынка не из-за выявленных нарушений, а по собственному желанию.

В 2020 году существенным фактором, влияющим на бизнес микрофинансовых организаций, стала коронавирусная инфекция и связанные с нею ограничения. По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года выдачи на рынке займов существенно просели. В первом квартале объем предоставленных микрозаймов упал на 12%, во втором квартале – на 24%.

Наибольший урон понесли займы до зарплаты и потребительские микрокредиты. Здесь объемы выдачи вернулись к показателям начала 2018 года.

На фоне коронавирусных ограничений и карантина участники рынка МФО стали активно пересматривать свою кредитную политику, пытаясь сосредоточиться только на качественных клиентах с хорошей кредитной историей и стабильным белым доходом.

Такие действия можно назвать абсолютно логичными, учитывая ухудшение качества кредитных портфелей. Платежная дисциплина заемщиков снизилась, что сразу же отразилось на росте просроченной задолженности.

Впрочем, как сообщает ЦБ со ссылкой на данные опроса крупнейших МФК, уже с середины июня показатели просрочки на небольшой срок стали постепенно улучшаться. Показатель длительной просрочки пока демонстрирует стабилизацию.

Клиенты МФО продолжают активно обращаться к кредиторам за помощью. Так, с марта по август в МФО поступило около 40 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул и реструктуризации займа. Компании ответили положительно по 28 тыс. обращений.

Кредитные каникулы предоставляются в соответствии с законом. Это была специальная мера поддержки заемщиков, введенная в связи с коронавирусом. Также у микрофинансовых организаций есть собственные программы поддержки заемщиков.

Микрофинановые организации давно уже стали неотъемлемой частью экономического сектора нашей страны, а потому их деятельность также, как и у банков, подвергается различным исследованиям. Сегодня мы приведем вам данные по статистике МФО за 2020-2021 годы, которая была создана на основе исследования по России, в частности по регионам и по выдаче займов населению.

МФО: для чего нужны исследования?

Очень долгое время микрофинансовые организации были практически вне закона. Они самостоятельно устанавливали порядок своей работы, подчинялись только внутренним распоряжениям от начальства, сами решали, какие проценты брать, какие суммы выдавать, и какие условия навязывать заемщикам, особенно тем, кто не отличается особой дисциплиной.

Все это приводило к тому, что рынок МФО был совершенно стихийным – десятки компаний появлялись ежедневно, и также десятками уходили в небытие. Нередко перед этим привлекая денежные средства от вкладчиков, обещая им огромные проценты от выдачи микро-кредитов, а потом внезапно объявляя о своем банкротстве.

Понятно, что россияне были крайне недовольны таким положением дел, они активно жаловались, обращались в суд за защитой своих прав и интересов, и они были услышаны.

Теперь нельзя просто открыться и назвать себя МФО, надо получить лицензию Центробанка, войти в список микрофинансовых компаний, найти СРО, которое будет осуществлять контроль и т.д. Все права и обязанности подобных организаций теперь четко прописаны в законе, а также, с недавних пор, сильно ограничены тарифы по кредитованию, которые можно устанавливать и предлагать населению.

Все это привело к тому, что у заемщиков стало больше доверия к микрозаймам, их начали активно брать, формировать кредитную историю, МФО начали свободно конкурировать с банками, и в некоторых ситуациях даже выигрывать по некоторым пунктам обслуживания. Соответственно, появилась необходимость в контроле компаний, к их исследованию, к отслеживанию результатов их деятельности, чтобы она соответствовала строгим требованиям регулятора.

МФО теперь должны отчитываться о своей деятельности, а МФК и вовсе проходить ежегодный контроль. Это положительно сказывается на прозрачности кредитования, и возможности населения получать качественный продукт по микрозаймам.

Статистика МФО 2020-2021 годы

Для чего же нужна статистика? Благодаря ей потенциальный заемщик может узнать о надежности той или иной компании не просто по отзывам знакомых или собственному мнению, а опираясь на официальные цифры, которые получены от регулятора и крупных исследовательских организаций.

Конечно, в обычной жизни это можно не использовать, если вас интересует просто небольшой займ до зарплаты, которым вы хотите единожды воспользоваться и все. А вот если вы планируете, допустим, улучшить свою кредитную историю, и выбираете МФО, с которой вы будете иметь долгосрочное сотрудничество, то здесь уже стоит собрать максимум информации.

Дело в том, что далеко не все микрофинансовые организации нацелены на долгосрочное кредитование, некоторые открываются только для получения выгоды здесь и сейчас.

И при этом есть компании, которые наоборот, ищут постоянных клиентов, и готовы предлагать им не только краткосрочные, но и среднесрочные займы по условиям, приближенным к банковским.

Чтобы их выявить, как раз надо использовать статистические результаты исследований. На текущий момент данных по 2021 году нет, они появятся не раньше декабря, поэтому сейчас мы можем оперировать только цифрами за 2020, потому как по нему есть полная информация.

Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2021:

Займер - 7 187 млн. руб.;
ГК МигКредит (включая Папа Финанс) - 6 687 млн. руб.;
ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) - 4 724 млн. руб.;
ЦФП (VIVA Деньги) - 3 756 млн. руб.;
КарМани - 3 525 млн. руб.;
MoneyMan - 3 503 млн. руб.;
ГК Eqvanta ( Быстроденьги и Турбозайм ) - 3 432 млн. руб.;
Арифметика - 2 811 млн. руб.;
ГК До зарплаты (ДЗП-Центр и Союз 5) - 2 575 млн. руб.;
ЭйрЛоанс (Kviku) - 2 422 млн. руб.;
ГК Twino (Макро и Веритас) - 2 417 млн. руб.;
Срочноденьги - 1 811 млн. руб.;
Лайм-Займ - 1 547 млн. руб.;
Webbankir - 1 428 млн. руб.;
ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) - 1 169 млн. руб.;
ФИНТЕРРА - 979 млн. руб.;
Zaymigo - 764 млн. руб.;
Конга - 387 млн. руб.;
Стабильные финансы (Гринмани) - 372 млн. руб.;
Киберлэндинг (Cash-U Finance) - 323 млн. руб.

Что такое размер кредитного портфеля?

Говоря простым языком, это совокупность активов МФО, которые она передала физическим или юридическим лицам в долг. То есть это те суммы, которые компания непосредственно выдала, без учета комиссий, процентов и т.д.

О чем нам говорят эти цифры? Они свидетельствуют о том, какие именно микрофинансовые организации пользуются наибольшей популярностью у заемщиков, и чьи услуги наиболее востребованы. А значит, вам тоже стоит к ним присмотреться.

Если кредитный портфель увеличивается, то это значит, что организация обладает для этого достаточными активами. Т.е. у нее есть в наличии достаточно денежных средств для удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны населения.

Также это свидетельствует о наличии конкурентоспособных кредитных продуктов, которые привлекают клиентов.

Исследования МФО по выдаче займов

Конечно же, многим сложно оперировать такими терминами, которые относятся к теме финансов. И хочется упростить задачу и просто узнать, какая же организация выдала больше всего займов, кто показывает хорошие темпы прироста, и кому можно доверять? В этом случае вы можете воспользоваться другой таблицей, которая наглядно это покажет.

Таблица 1. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2020 год

Займер - 16 907 млн. руб.;
MoneyMan - 14 758
ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) - 9 092 млн. руб.;
Академическая - 8 936 млн. руб.;
ГК Eqvanta ( Быстроденьги и Турбозайм ) - 8 724 млн. руб.;
ГК Twino (Макро и Веритас) - 7 752 млн. руб.;
Webbankir - 6 750 млн. руб.;
ГК МигКредит (включая Папа Финанс) - 6 140 млн. руб.;
Арифметика - 5 045 млн. руб.;
ГК До зарплаты (ДЗП-Центр и Союз 5) - 4 691 млн. руб.;
ЦФП (VIVA Деньги) - 3 927 млн. руб.;
ЭйрЛоанс (Kviku) - 3 482 млн. руб.;
Срочноденьги - 3 249 млн. руб.;
Лайм-Займ - 3 017 млн. руб.;
КарМани - 2 801 млн. руб.;
ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) - 1 896 млн. руб.;
ФИНТЕРРА - 1 890 млн. руб.;
Zaymigo - 1 331 млн. руб.;
Стабильные финансы (Гринмани) - 1 194 млн. руб.;
Киберлэндинг (Cash-U Finance) - 736 млн. руб.

Как видите, результаты хоть в целом и совпадают, но все же разнятся. Несмотря на то, что по большей части ключевые места в рейтинге занимают крупные МФК, которые работают обычно с юридическими лицами, и имеют поддержку со стороны государства, например, благодаря программам частичного субсидирования, в ренкинге также появляются и небольшие компании, которые показывают хорошие результаты.

Речь идет, конечно, о МаниМен , Займиго , Займер . Именно здесь наблюдается значительный прирост объемов выдачи денежных средств для россиян, а значит, их услуги наиболее востребованы.

Исследования МФО по регионам

Заключающим этапом станет подведение итогов по исследованиям, которые касаются регионов. Какие объекты РФ обладают наибольшими показателями, где сосредоточены МФО, где больше всего расположено офисов, оказывающие услуги по микрофинансированию?

Для начала посмотрим распределение количества МФО на 100.000 жителей по крупнейшим округам нашей страны.

Оно выглядит так:

Дальневосточный - 1,849;
Сибирский - 1,729;
Северо-Западный - 1,262;
Приволжский - 1,147;
Центральный - 1,113;
Южный - 0,844;
Уральский - 0,801;
Северо-Кавказский - 0,423.

Если же смотреть на то, сколько именно МФО представлено в том или ином субъекте, то картина совершенно меняется. Она позволяет оценить доступность услуг, но при этом не стоит забывать, что учитывается именно количество участков, а не количество офисов.

Москва - 247
Новосибирская область - 64
Санкт-Петербург - 62
Иркутская область - 52
Красноярский край - 47
Республика Башкортостан - 44
Архангельская область - 44
Ростовская область - 44
Самарская область - 43
Краснодарский край - 43
Челябинская область - 39
Республика Татарстан - 38
Удмуртская Республика - 38
Приморский край - 35
Алтайский край - 34
Пермский край - 33
Кемеровская область — Кузбасс - 33
Свердловская область - 31
Республика Саха (Якутия) - 28

Как видите, Москва является безоговорочным лидером в этом списке, при этом занимая лишь 18 место в общем рейтинге по доступности микрозаймов на 100 тысяч населения.

Сегодня рынок микрофинансирования по темпам своего развития
значительно опережает другие секторы финансового рынка. Такая динамика и
само появление современного микрофинансирования как института
экономически обусловлено, с одной стороны, нарастающей конкуренцией в
зоне финансового обслуживания более обеспеченных групп клиентов, с другой
– совершенствованием методологии розничного финансирования.
Микрофинансовые институты оказывают услуги, дополняющие услуги
коммерческих банков, укрепляя тем самым финансовую систему государства.
Условия, выставляемые коммерческими банками, нередко оказываются
непосильными для предпринимателей и частных лиц. Учреждения
микрофинансирования осуществляют с некоторой выгодой и низкой степенью
риска небольшие по размеру финансовые операции, которые не являются
привлекательными для коммерческих банков.

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

Данные рэнкинга НРА предоставляют оперативную возможность увидеть предварительные результаты деятельности сегмента МФО в динамике, с высокой степенью соответствия официальной статистике (которая традиционно раскрывается позже). Рэнкинг отражает актуальные тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора, позволяя тем самым сделать определенные выводы.

По данным анкетирования, рынок микрозаймов в 4 квартале 2020 года, продолжил медленное восстановление, однако, с учетом просадки сегмента (объемы выдачи, число заемщиков, средняя сумма микрозайма) во 2 квартале, итогом 2020 года для сегмента МФО можно назвать наступившую стагнацию. При этом в 2021 году НРА прогнозирует положительную динамику объемов рынка микрозаймов на уровне 15% с учетом таких аргументов, как развитие дистанционных сервисов, рост обращений с заявками бывших клиентов кредитных организаций, общее восстановление спроса потенциальных заемщиков.

На фоне снижения доходов своих потенциальных клиентов компании сегмента МФО в 2020 году последовательно проводили мероприятия по предотвращению значительного роста уровня просроченной задолженности.

Можно с полной уверенностью утверждать, что в 2020 году рынок МФО прошел стресс-тест на практике.
Компании сегмента ужесточили процедуры андеррайтинга и снизили процент одобрения для обратившихся к ним клиентов, отдавая приоритет клиентам с хорошей кредитной историей.

НРА прогнозирует, что введенные законодательные новации в перспективе повысят прозрачность потенциальных заемщиков и уровень достоверности их сведений для микрофинансовых организаций.

Регуляторные ограничения для МФО приводят к росту отказов обратившимся к ним за микрозаймами заявителям (уровень одобрений снизился до 25%, по опросам участников рынка). Речь идет о максимальном размере выплат до 1,5-кратного размера кредита (займа), которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика; об ограничении предельного размера ПСК значением 1% в день; о пересмотре скоринговых моделей и более тщательном отборе заемщиков.

Ключевые события

Поддержка заемщиков на фоне пандемии

Банк России до окончания 2020 года сохранил ранее введенные в связи с пандемией меры поддержки:

МФО, как и банкам, рекомендовано продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией - в рамках собственных программ кредиторов.
Рекомендовано не назначать пени и штрафы по реструктурированным займам;
Кредиторы и бюро кредитных историй (БКИ) не должны учитывать в моделях оценки заемщиков события реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Качество портфеля: мероприятия по противодействию роста просроченной задолженности

Был реализован ранее сделанный Агентством прогноз. Уровень просроченной задолженности в 2021 г. может продолжить сокращение: пиковые уровни таких долгов, по данным анкетирования, были зафиксированы во 2 квартале 2020 года; после чего, благодаря последовательной работе компаний сегмента в 3 и 4 кварталах, доля просроченной задолженности (NPL 30+, данные анкетирования) снижалась на величину ⁓ 1пп ежеквартально, общее снижение за 2 полугодие 2020 года составило ⁓2,3пп и достигло ⁓36,1%.

Компании сегмента МФО продолжали ограничивать рост плохих долгов посредством комбинации таких инструментов как: усиление (ужесточение) собственных процедур оценки риска; наращивание реструктурированной задолженности (предоставление кредитных каникул); продажа плохих долгов/цессии.

Законодательные новации

Годовая динамика рынка микрофинансирования. Итоги 2020 года и прогноз на 2021 год

Наряду с финансовой неопределенностью, кризисными явлениями, вызванными пандемией, давление на темпы роста портфеля микрозаймов в 2020 году оказывали регуляторные изменения. Данные ежеквартального анкетирования, проводимого НРА, позволяют сделать вывод о наступившей стагнации рынка. Годовой рост совокупного портфеля не превысил 5%.

В 2021 году поддержку сегменту продолжит оказывать спрос на продукты МФО (так как для значительной части населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (потенциальных заемщиков) банковские каналы кредитования менее предпочтительны или буквально закрыты) и технологизация отрасли, выход МФО в онлайн/развитие дистанционных сервисов, снижение временных затрат, удобство, повышение доступности оформления займа для потенциального клиента. Прогноз НРА относительно годовой динамики объема портфеля МФО основывается на двух обозначенных выше тенденциях: рост сегмента в 2021 году может составить порядка 15%.

Подготовлен рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам 4 квартала 2020 года и 2020 года

Национальное Рейтинговое Агентство реализует совместный проект с НАУМИР: рэнкинг подготовлен НРА и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в 4 квартале 2020 года.

НРА проводит ранжирование по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными).

В исследовании проводится сопоставление отдельных компаний (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными) с рынком или с сегментом рынка, используя их данные по расходам. Рассчитана операционная эффективность: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам). С учетом этих расчетов, рэнкинг освещает два важных блока:

динамика сегмента/качество активов
эффективность сегмента.

Диаграммы 1, 2. Динамика рынка МФО и средней суммы займа (оценка НРА на основе анкетирования)

По данным анкетирования, совокупный рост объема портфелей микрозаймов компаний - участников по итогам 4 квартала 2020 года составил ~2,2% (относительно роста ~5,8% кварталом ранее и падения на ~3,6% во 2 квартале 2020 г.). Он затронул все ключевые сегменты (PDL, IL, МСБ).

Средняя сумма микрозайма у компаний – участников анкетирования составила ~13,7 тыс. руб. по итогам 4 квартала 2020 года, превысив как значение предыдущего квартала, так и уровня, достигнутого годом ранее (4 квартал 2019 г.).

В структуре портфеля займов компаний - участников рэнкинга в разрезе направлений деятельности (квартал к кварталу) прирост был показан в сегментах МСБ и краткосрочных PDL (на ⁓2пп и ⁓1,5пп квартал к кварталу соответственно), снижение – в сегменте Installment (на ⁓2пп квартал к кварталу).

Диаграмма 3. Структура портфеля займов, выданных МФО -участниками рэнкинга

В целях расчета рэнкинга использовались данные по просроченной задолженности на сроке свыше 30 дней (NPL 30+). После пиковых значений 2 квартала 2020 г., во 2м полугодии 2020 года - показатель снижался. По итогам 4 квартала 2020 г. доля NPL 30+, по данным анкетирования, находилась на уровне ~36,1%, снизившись на ⁓2,3 пп относительно пикового значения ~38,4% 2кв2020.

За 4 квартал 2020 г. также рассчитывалась операционная эффективность компаний-участников рэнкинга: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам).

В операционные расходы в анкете включались: административные /управленческие + коммерческие (маркетинг) + процессинг + коллекшен + идентификация/верификация. Сформированный резерв не включался.

В операционные доходы за отчетный период в анкете включались: (% доходы - % расходы) + (комиссионные доходы - расходы) + прочие операционные доходы.

Рассчитанный средний показатель операционной эффективности (Cost-income ratio, CIR) у компаний-участников рэнкинга составил 34%, значение этого показателя в 2020 году не претерпевало существенных колебаний.

Диаграммы 4, 5. Доля просроченной (NPL 30+) задолженности. Отношение операционных расходов к доходам